中信建投：AIDC行业正处于需求启动期，产业趋势初现

2025-03-18 08:31:26 来源： 证券时报网
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　　人民财讯3月18日电，中信建投（601066）研报称，AIDC行业目前正处于需求启动期，类似于2020年上半年的新能源行业——产业趋势已得到从上到下的认可，产业链中卡脖子环节(柴油发电机、铅酸电池等)已开始涨价，但大部分环节并未扩产，股价上涨主要是估值驱动和业绩预期的上修。目前产业需求曲线上升幅度没有形成一致预期，宏大叙事握有市场话语权，因此仍处于估值提升期，若相关催化出现(行业或上市公司业绩)，板块仍然可能迎来明显弹性。AIDC电源产业链具备轻资产、高毛利、高周转的特点，与逆变器具备可比性，有望成为弹性最大品种。

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24小时播报>>

06:31

俄罗斯国防部当地时间20日通报称，19日夜间至20日凌晨，俄防空系统在多地共击落132架乌克兰无人机，其中萨拉托夫州54架，沃罗涅日州40架。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯联邦航空运输署20日报告对萨拉托夫州、萨马拉州机场实施航班起降临时限制措施。俄罗斯萨拉托夫州州长布萨尔金20日在社交媒体称，无人机袭击导致该州恩格斯市医院、学校、幼儿园受损。并导致人员受伤。对于俄方说法，乌克兰方面目前暂无回应。（央视新闻）

06:30

2025年初以来，股票私募加仓意愿持续升温，仓位指数呈现稳步上升趋势。私募排排网数据显示，截至3月14日，股票私募仓位指数攀升至77.12%，创年内新高。其中，满仓（仓位超80%）的股票私募占比高达57.49%，中等仓位（仓位在50%-80%之间）的股票私募占比为25.53%，低仓位（仓位在20%-50%之间）和空仓（仓位低于20%）的股票私募占比分别仅为11.80%和5.18%。从加仓力度来看，大规模私募加仓幅度最为突出，其中50-100亿规模私募仓位较2024年底大幅提升11.66个百分点，100亿以上规模私募加仓6.53个百分点。(财联社)

06:30

日经225指数收盘跌0.25%。

06:28

港股互联网ETF(159568)跌超3%，溢价率为0.82%，成交额2.81亿，较昨日此时放量27.44%，近1月份额增加900万，该基金支持T+0交易。

06:28

科创50指数跌幅扩大至1%。

06:26

合成生物概念股持续下挫，华大智造跌超10%，金城医药跌超6%，利民股份、华润双鹤、丸美生物纷纷下挫。

06:25

云鲸智能在中国家电及消费电子博览会（AWE）上发布了最新款旗舰机型——云鲸逍遥2。该产品以“AI智能深度清洁”为核心，基于地瓜机器人全新一代旭日5智能计算芯片，推出首创的双目AI视觉感知自适应系统，以10TOPs的端侧算力与180万点/秒的3D稠密深度点云生成能力，为家庭场景带来毫米级障碍测距精度与语义级环境理解。（36氪）

06:24

《珠海市推动人工智能与机器人产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，拟设立总额最高5亿元的“算力券”，降低企业使用智能算力的成本。企业通过“云上智城”算力互联服务平台购买算力，按实际支出费用不超过50%的比例予以“算力券”资助，并实现免申即享；拟设立总额最高3亿元的“模型券”，降低企业使用大模型的成本。另外，支持人工智能与机器人创新中心建设。支持企业、高校、科研院所等各类创新主体开展联合攻关。鼓励建设机器人数据训练场、机器人关键零部件研发中心、RISC-V开源生态创新中心等创新载体。

06:24

据报道，知情人士表示，特朗普政府正在考虑一项计划，延长雪佛龙在委内瑞拉开采石油的许可。(财联社)

06:24

3月20日，阶跃星辰开源图生视频模型——Step-Video-TI2V，一款基于30B参数Step-Video-T2V训练的图生视频模型，支持生成102帧、5秒、540P分辨率的视频，具备运动幅度可控和镜头运动可控两大核心特点，同时天生具备一定的特效生成能力。与此同时，Step-Video-TI2V已完成与华为昇腾计算平台的适配，并在魔乐社区（Modelers）上线。

06:17

企查查APP显示，近日，长沙中影华胜荣电影城有限公司成立，法定代表人为刘喆，注册资本为1900万元，经营范围包含：电影放映；餐饮服务；工艺美术品及收藏品零售；市场营销策划等。企查查股权穿透显示，该公司由中国电影间接全资持股。

06:14

“华为中国合作伙伴大会2025”3月20日开幕。华为中国政企业务总裁吴辉在会上表示，2025年，华为在计算产业伙伴中将重点发展IT类伙伴，包括构建计算经销商伙伴体系，并新增大模型一体机伙伴，计划发展十几家大模型伙伴。华为2025年面向伙伴的投入将达到100亿元，同比提升25。（新浪财经）

06:13

据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破1.2万亿元，其中沪市成交额4645亿元，深市成交额7086亿元，北证50成交额269亿元。

06:13

《珠海市推动固态电池产业发展行动方案（2025-2030）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，到2027年，着力于固态电池关键材料、关键技术攻坚，推动固态电池行业标准建立，聚焦前沿技术驱动、未来高成长性和战略支撑性的产业方向，布局一批重大（重点）科技创新项目，设立5家工程（技术）研究中心、重点实验室等科技创新平台，培育5家具有影响力的固态电池企业，初步形成具备较强市场竞争力的固态电池产业集群。到2030年，推动固态电池产业化取得重大突破，产业链关键材料、核心技术和装备技术水平大幅提升，实现产品批量交付，固态电池产业初步形成规模。

06:12

据DeepSeek消息，DeepSeek R1的API服务和网页对话服务此前出现不可用情况，目前已恢复正常。

06:12

国债期货30年期主力合约盘中涨1.01%，现报115.17点。10年期涨0.33%，现报107.55点。5年期涨0.22%，现报105.505点。2年期涨0.05%，现报102.39点。

06:11

当地时间3月19日，乌克兰总统泽连斯基发布视频回应美乌总统通话细节，称乌方接受美方提出的停止对能源和民用基础设施袭击的提议，并表示将从乌克兰角度准备一份民用基础设施清单。泽连斯基称美国没有提出额外要求。同一天，美国白宫新闻秘书莱维特表示，美乌总统还讨论了乌克兰的电力供应和核电站，特朗普认为美国拥有对这些发电站的所有权，将会是对这些基础设施的最佳保护。（央视新闻）

06:09

DeepSeek于服务状态页面公告，DeepSeek R1网页/API不可用。

06:08

3月20日，在中国平安2024年业绩会上，平安集团高管回应股价表现称：目前，平安的股价是被低估的，是有上升空间的。平安管理层对未来业绩持续稳健增长有信心，短期股价波动有很多因素，相信平安的股价迟早会反映出价值。（新华财经）

06:06

Meta本周将在41个欧洲国家推出Meta AI。（新浪财经）

06:02

越南政府称允许一些国内银行将外资占核心资本的比例从目前的30%提高到49%。

05:59

人形机器人开启快速“上新”，间隔甚至短到以天为计算单位，并以此开启量产元年的热身大战。2025年度调研首场产业沙龙上，均普人工智能与人形机器人研究院院长兼首席科学家郭继舜表示，智能机器人会是智能手机和智能汽车之外，人类大规模拥有的第三个设备。如果机器人每天可以工作8小时，未来有40%-50%的劳动力能够被机器人所取代。以当前时间节点来看，郭继舜认为，未来三年智能机器人在仓储搬运和工厂作业中有比较大的落地，而家庭保姆和医疗护理预计还有五到十年。（一财）

05:58

国务院新闻办公室将于2025年3月21日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家中医药局副局长陆建伟和工业和信息化部、农业农村部、国家林草局、国家药监局有关负责人介绍提升中药质量促进中医药产业高质量发展有关情况，并答记者问。

05:53

韩国最大在野党共同民主党院内代表朴赞大20日称，将启动对韩国代总统崔相穆的弹劾程序。报道称，朴赞大20日在国会出席由韩国国会议长禹元植主持的朝野院内代表会议后，对记者表示，“我们不会再容忍崔副总理违宪的行为。”他补充道，“关于具体的弹劾程序和时间，我们将进一步协商。”（韩联社）

05:49

记者从公司获悉，神州信息通过接入DeepSeek，成功研发出“智能综合信贷系统”。系统实现了多模态解析、动态建模与实时预警等能力提升，从而对信贷业务全流程进行精准决策和效率跃升，聚焦于“非标数据转化、供应链交易验证、软信息量化、行业风险监控、客户画像精准营销”五大场景，以解决普惠金融领域的非标准数据验证难，对公业务领域的复杂风控穿透难等挑战。（证券时报）

05:48

据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破1.1万亿元，其中沪市成交额4268亿元，深市成交额6502亿元，北证50成交额236亿元。

05:42

由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队，联合中科院深海所、浙江大学历经 6 年共同研发，深海小型多模态机器人研究成果于 3 月 20 日发表在国际学术顶刊 《科学 机器人》（Science Robotics），为深海探索带来了更多可能性成果，同时被 Science Robotics 官网首页大图介绍。（财联社）

05:40

上期所欧线集运主力合约跌超8%，现报1984点。

05:38

长沙县住房和城乡建设局发布《关于落实购房订金保护期的通知》，购房者在签订认购书后的7个自然日内，可无理由申请退还订金；超过7天，订金将自动转为定金。

05:35

据商络电子消息，近日，公司通过德国Zollner代理商审厂评估，获“A级认证”。Zollner此次评级不仅是对商络整体专业能力的高度肯定，更标志着双方在汽车电子与工业设备领域建立起战略性合作框架。
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