日播时尚重组取得重要进展草案公布拟召开股东大会

2025-03-23 18:15:12 来源：证券时报网

　　3月23日晚，日播时尚（603196）发布重大资产重组报告书(草案)，拟通过“发行股份+支付现金”的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(以下简称“茵地乐”)71%股权。根据草案，交易结构、定价模式及定价结果等方面与此前公布的重组预案一致，整体方案没有重大调整。对发行规模、配套融资规模、业绩承诺等方面都做出了明确和细化。标的资产茵地乐整体估值约20亿元，以此为依据，本次拟收购的71%股权定价14.2亿元。日播时尚同时发出股东大会通知，拟于4月14日召开股东大会审议重组相关事宜。

　　此前，就本次重组事项，公司部分股东出具了不减持承诺，公司亦承诺将于股票复牌后进一步协调相关股东延长不减持股份承诺期限至本次交易实施完毕之日。在后续相关公告中，公司曾屡次提示重组存在该项不确定性风险。

　　根据公司最新发布的相关公告，目前公司已收到相关股东出具的承诺函，均已承诺进一步延长不减持承诺至本次交易实施完毕。同时考虑到股东自身经营需求等原因，公司拟申请豁免其“大宗交易”转让股份的自愿性限售承诺，但要求大宗交易的受让方需要延续完成不减持承诺至交易实施完毕。此方案“兼顾了推动重大资产重组及考虑股东自身及基金运营”两方面的需要。

　　据了解，四川茵地乐成立于2007年，是一家从事锂离子电池专用粘结剂研发、生产及销售的锂离子电池材料企业，也是国内锂电池粘结剂领域的龙头企业。公司深耕水性粘结剂技术20余年，开发特色产品锂化线性PAA材料，助力硅基负极材料发挥更好的电性能，该产品正在加速导入硅基负极电池。日播时尚并购茵地乐，可以引入具有广阔市场空间和发展潜力的锂电池材料业务。本次交易完成后，公司将进一步丰富业务类型，形成“服装+锂电池粘结剂”的双主业经营格局，有助于拓宽盈利来源，提高上市公司的核心竞争力。

　　值得关注的是，此次重大资产重组中的10个交易对手方均参与了业绩对赌，包括创始股东及全部财务投资人，承诺标的资产未来三年净利润累计需超过6.7亿元，若未达标则将根据比例进行补偿。业内人士认为，此举一方面彰显了交易对手方对标的资产未来持续经营和盈利能力的信心，另一方面能有效规避交易对手方投资的短期行为，降低上市公司的交易风险，从而保护上市公司投资者的利益。(厉平)

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