必和必拓认为未来全球铜供应缺口巨大 美国抢铜造成全球混乱（附概念股）

2025-03-24 10:20:20 来源： 智通财经
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　　必和必拓首席执行官韩慕睿在中国高层发展论坛表示，预计未来十年全球铜供应缺口将达到1000万吨。

　　到2034年的十年间，铜矿开采需要1.8万亿元人民币的增长资本支出，与过去 10年投资的 1万亿人民币相比是一个很大的增长，但到目前为止，其中只有一小部分投资得到承诺。

　　以全球范围内超大规模数据中心的建设热潮为例，它们将为人工智能发展提供强大的算力支持，需要大量的铜。预计到2050年，仅数据中心对铜的需求就将增加6倍，从现在的每年约50万吨攀升至每年近300万吨。按现在的市场价格计算，这些铜的价值约为 2000亿元人民币。

　　有迹象显示，美国港口即将被大量进口铜的涌入所淹没，因为贸易商正赶在美国总统特朗普可能实施的关税生效前抢运货物。

　　根据业内援引四位了解货运情况的知情人士的说法，未来几周预计将有10万-15万吨精炼铜的运抵美国。

　　而如果它们都在同月抵达，那么就有望超过2022年1月创下的136951吨的美国历史最多月进口纪录。

　　据悉，包括托克集团(Trafigura Group)、嘉能可集团(Glencore Plc)和贡渥集团(Gunvor Group)在内的大宗商品贸易商，都正在将大量原定发往亚洲的铜改道发往美国。

　　其中一些知情人士表示，由于数量巨大，贸易商正在新奥尔良和巴尔的摩预订额外的仓储空间，以容纳这些货物。

　　而关税威胁和短时间内的大量需求，也正导致美国铜价显著高于了其他海外市场。

　　上周，纽约商品交易所(Comex)的铜期货价格一度比全球其他地区每吨高出了1400美元以上，这为交易商将每一吨可用铜运往美国创造了“巨大动力”。

　　知名铜行业交易员Kostas Bintas近期在接受采访时就表示，“大量铜涌入美国，将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。我们认为铜市场正在发生非同寻常的事情。”

　　铜矿企业相关港股：

　　洛阳钼业（603993）（03993）、紫金矿业（601899）(02899)、五矿资源(01208)、江西铜业（600362）股份(00358)、金川国际(02362)

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调查报道《起底“医保取现”背后“回流药”销售网》播出后，国家卫生健康委相关负责人表示，按照《医疗机构药事管理规定》要求，医疗机构必须制订本机构药品采购工作流程；建立健全药品成本核算和账务管理制度；严格执行药品购入检查、验收制度；不得购入和使用不符合规定的药品。国家卫生健康委对此类违法行为保持“零容忍”态度，将协同医保、药监等部门，责成武汉等地压实属地责任，加强对医疗机构穿透式监管，持续严厉打击违法违规行为，切实保障人民群众健康权益。 (央视新闻)

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据理想汽车官微，今天，在2025中国电动汽车百人会论坛上，理想汽车董事长兼CEO李想表示，2015年成立这家公司时，每轮融资都会面对投资人问的一个问题，理想汽车为什么作为一个新势力觉得自己以后可以脱颖而出，我当时就想明白一件很重要的事情。我的回答，我认为我们会比所有的传统汽车厂商更懂得如何去做大型软件，我们又比所有的互联网公司更懂得怎么去造一辆车。我觉得这个也证明了过去十年我们几家新势力能够存活下来所体现出来一些不一样的地方。

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从海南省气象部门了解到，海口降雨已减弱，海口市气象台2025年3月29日12时02分解除海口市暴雨红色预警信号。受降雨影响，29日上午海口市一度出现11条道路积水，最深处达30厘米。海口市排水部门工作人员全力强排积水，交警部门在积水点紧急疏导拥堵车辆。截止到12时30分，海口市中心城区市政道路无积水。降雨导致海口市部分区域道路公交车辆无法正常通行。截至12时30分，海口公交部门暂停发班线路共6条，绕行公交线路7条，待道路条件恢复后，线路自动恢复原线运营。 (央视新闻)

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黑芝麻智能科技有限公司创始人兼CEO单记章在2025中国电动汽车百人会论坛上表示，智驾市场已经进入爆发式增长阶段，进入平权时代，高速NOA、城市NOA已向主流价格区间普及。单记章预测，到2025年年底乘用车NOA渗透率将达到20%，到2030年国内L2级以上智能汽车市场渗透率将超过90%，NOA标配搭载量将突破2400万辆。（每日经济新闻）

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根据缅甸国家媒体29日公布的最新数据，28日发生的强烈地震共造成该国所有受灾地区1002人死亡，2376人受伤，另有多人失踪。（央视新闻）

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据“北京发布”官微消息，3月28日，北京市人力资源和社会保障局发布2025年城乡居民基本养老保险缴费标准，最低标准为年缴费1000元，最高标准为年缴费9000元。符合条件的北京市户籍人员可在这个区间内自选缴费金额，于2025年4月1日至12月10日办理参保缴费手续。

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习近平就缅甸遭受地震灾害向缅甸领导人敏昂莱致慰问电。（央视新闻）

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3月28日14时20分，缅甸发生7.9级地震，造成了缅甸多地重大人员伤亡及财产损失。应缅甸政府请求，中国政府派遣中国救援队赴缅甸实施国际救援。3月29日上午，中国救援队82名队员在北京集结，举行“中国救援队赴缅甸国际救援出征动员仪式”。 据悉，中国救援队主要由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成，将携带通信、搜救、指挥、医疗、应急食品等20余吨应急救援物资，从首都国际机场乘飞机出发，赶赴缅甸地震灾区。(北京日报)

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截至目前，缅甸强震已导致曼德勒地区694人死亡，1670人受伤。伤亡数字仍可能持续上升。 （央视新闻）

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西藏已建最大光储发电项目，华能加娃一期光储电站并网发电，为当地能源电力保障再添新动能。加娃一期光储电站平均海拔在4500米以上，项目投产后年均发电量约3.7亿千瓦时，可有效填补西藏自治区用电高峰期电力缺口。（央视新闻）

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美国国家情报总监图尔茜·加巴德当地时间3月28日表示，根据美国总统特朗普的指示，她已撤销前美国总统拜登的安全许可，并撤销了美国前副总统哈里斯、美国前国务卿希拉里、美国前副总统迪克·切尼的长女莉兹·切尼、前伊利诺伊州共和党籍众议员亚当·金辛格、前美国国家安全委员会高级官员菲奥娜·希尔，和前美国国家安全委员会乌克兰问题专家亚历山大·温德曼对机密信息访问权限。 (央视新闻)

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3月29日9点30分，16名经验丰富、技能过硬的中国蓝天救援云南队队员，携带PPE装备、医疗急救包、发电照明设备、破拆工具等城市地震救援装备物资，从云南瑞丽口岸出境，将在抵达缅甸木姐市后展开救援工作。

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3月28日，商务部部长王文涛与来访的欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行会谈，双方坦诚、深入、务实地交换了意见。（商务部网站）

02:25

据国家外汇管理局官微，外需波动加大对我国货物贸易顺差造成扰动。外部需求和国内需求变化受到全球经济发展、国际金融市场波动等影响，导致进出口规模出现周期性调整。近年来外需呈现先升后降再升态势，波动明显加大。2020—2022年主要发达经济体实施量化宽松货币政策，商品消费需求增加，带动我国出口年均增长12%，较2017—2019年年均增速高6个百分点。2023年主要发达经济体货币政策紧缩限制贸易增长，再加上欧美商品去库存压力增加，外需放缓促使我国出口下降5%。2024年，全球制造业复苏反弹，半导体消费进入上升周期，外需回升推动我国出口增长7%。从内需看，我国进口中原油、矿产品、集成电路等产品占比超过6成，受国际商品价格波动影响较大，2022年以来进口价格指数下降一定程度上拉低我国进口增速。

02:07

今日酒价披露的批发参考价显示，3月29日，25年飞天茅台原箱较前一日下跌5元，报2165元/瓶；24年飞天茅台原箱较前一日下跌10元，报2190元/瓶。

02:01

3月28日晚间，中国工商银行副行长姚明德在该银行2024年度业绩发布会上表示，整体判断2025年净息差下行还是一个行业共性，但是下降的幅度在收窄。关于今年贷款市场报价利率（LPR）的走势，基本判断是2025年LPR报价还将继续维持下调的趋势。（澎湃）

01:55

恒生电子发布2024年年报，披露了其参股的蚂蚁基金业绩表现。数据显示，蚂蚁基金2024年营业收入为162.91亿元，同比增长了29%。净利润为4.5亿元，净利润率达2.8%，与2023年基本持平。

01:42

中国电动汽车百人会理事长陈清泰在2025中国电动汽车百人会论坛上表示，我国新能源汽车行业已经进入市场驱动的稳定发展期。“在汽车变革下半场，智能化是我们进一步攻关克难的重点。”陈清泰称。在陈清泰看来，汽车企业和汽车产业都正在被AI重新定义，AI驱动将成为未来汽车企业的底层竞争力。（每经）

01:24

乘联分会秘书长崔东树发文称，2025年2月的世界汽车销量达到666万台，同比增6%。由于中国车市的2月走强，2025年2月较2018年2月峰值基本持平，处历年的峰值水平。2025年1-2月销量1352万台，同比增长2%。中国2025年1-2月达到世界汽车的33.7%的份额。中国车企年初较低是春节因素的正常体现，随着政策刺激效果显现，3月开始中国车市走强。

00:49

据泰国曼谷市政府当地时间28日晚发布的最新数据，当天在缅甸中部发生的强震已导致泰国曼谷10人死亡、16人受伤，目前仍有101人失联，搜救工作仍在进行。 (央视新闻)

00:28

当地时间3月28日，墨西哥总统辛鲍姆表示，反对美国单方面加征25%汽车关税。墨西哥是与美国在汽车工业领域一体化程度最高的国家。两国汽车产业一体化已经持续几十年，去年约有250万辆汽车从墨西哥出口到美国。显然，任何关税都会影响一体化和墨美两个经济体，因此墨西哥坚决反对这种单方面的关税决定。（央视新闻）

00:01

记者当地时间3月28日获悉，一位知情人士透露称，应美国中情局局长的邀请，埃隆·马斯克将于31日首次访问中情局。 (央视新闻)
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