【导读】湘财股份换股吸收合并大智慧预案出炉
3月28日晚间，湘财股份（600095）发布公告称，公司通过向上海大智慧（601519）股份有限公司（以下简称大智慧（601519））全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧（601519），并发行A股股票募集配套资金。本次换股吸收合并中，大智慧（601519）与湘财股份（600095）的换股比例为1:1.27。
经申请，湘财股份（600095）A股股票将于3月31日（星期一）开市起复牌。
湘财股份换股吸收合并大智慧
3月28日晚间，湘财股份（600095）发布公告称，公司拟通过向大智慧（601519）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧（601519），并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据公告，双方同意本次吸收合并项下湘财股份（600095）的A股换股价格为7.51元/股，大智慧（601519）的A股换股价格为9.53元/股。上述换股价格已经过双方确认并同意，大智慧（601519）与湘财股份（600095）的换股比例为1:1.27，即每1股大智慧（601519）股票可以换得1.27股湘财股份（600095）新增发行的A股对价股票。
本次募集配套资金总额不超过人民币80亿元（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额为上限。
湘财股份（600095）表示，本次交易募集配套资金在扣除发行费用后拟用于存续公司业务发展、金融科技（885456）研发、补充流动资金及支付本次交易相关并购整合费用等。募集资金的具体用途将在重组报告书中予以披露。
经申请，湘财股份（600095）A股股票将于3月31日（星期一）开市起复牌。
大智慧将终止上市
根据相关规定，本次交易构成湘财股份（600095）、大智慧（601519）的重大资产重组。本次交易前，湘财股份（600095）与大智慧（601519）存在关联关系，本次吸收合并构成湘财股份（600095）、大智慧（601519）的关联交易。
本次交易前36个月内，湘财股份（600095）控股股东为新湖控股，实际控制人为黄伟，未发生过变更。本次交易不会导致湘财股份（600095）控制权发生变更。
值得注意的是，本次吸收合并后，大智慧（601519）将终止上市，并注销法人资格。
湘财股份（600095）作为存续公司将承继及承接大智慧（601519）的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，并相应对存续公司的注册资本、经营范围等内容予以变更。
金融科技（885456）赋能证券业务创新发展
据悉，湘财股份（600095）的主营业务为证券服务业。湘财股份（600095）全资子公司湘财证券于1999年获得中国证监会批准，成为首批全国性综合类证券公司（399975）。湘财证券业务资质齐全，在经纪、信用交易、财富管理、投资银行、资产管理等业务板块形成了较为成熟的经营思路和盈利模式，并构建了包括证券、基金管理、另类投资等在内的综合性证券金融服务体系。
大智慧（601519）在金融科技（885456）行业深耕二十余年，已成为中国领先的金融信息服务（III）商之一，拥有业内完整的产品组合，可以为各层次的个人及机构客户，提供全面、准确、及时的金融信息服务（III）和增值服务，客户覆盖银行、券商、基金、保险、资管和普通投资者等金融市场的各层次参与主体。国际业务方面，大智慧（601519）境外金融信息服务（III）已辐射至东亚及东南亚（513730）多个国家，在亚洲三大金融中心中国香港、新加坡和日本东京都设立有子公司，进行了前瞻性的国际板块布局。
湘财股份（600095）表示，本次交易是适应湘财股份（600095）的证券业务向金融科技（885456）服务领域扩展升级的重要举措，湘财股份（600095）及子公司湘财证券通过与金融科技（885456）行业龙头（883917）大智慧（601519）深度融合，将自身网点、资质、产品等资源与对方客户、技术与运营优势相结合，利用金融科技（885456）手段不断提升金融信息化水平、丰富服务内容、提升服务品质，全面打造差异化、特色化核心优势。
此外，本次交易能够充分发挥双方的业务优势，实现客户和资源共享、技术合作和市场协同、重塑内部管理、强化优势业务领域竞争力。交易双方将整合成熟的产品体系、客户资源、技术储备及渠道资源，进一步完善业务布局，强化双方在客户、渠道和金融产品的协同价值，提升综合金融服务能力。同时，在国际业务领域，湘财股份（600095）可以与大智慧（601519）充分协同，推动湘财股份（600095）证券业务国际化布局。
截至3月14日收盘，湘财股份（600095）股价报6.89元/股，总市值为197亿元。截至去年三季度末，湘财股份（600095）股东户数超10万户。
截至3月14日收盘，大智慧（601519）股价报9.01元/股，总市值为181亿元。截至去年三季度末，大智慧（601519）股东户数超13万。
