肯特催化上交所主板IPO网上路演精彩回放
2025年4月3日，肯特催化（603120）材料股份有限公司(股票简称：肯特催化，股票代码：603120)进行了网上路演。肯特催化董事长、总经理项飞勇;肯特催化财务总监杨涛;肯特催化董事、副总经理、董事会秘书张志明;国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人聂敏;国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人牛建军等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
肯特催化本次拟公开发行股份2,260万股，发行价格为15元/股，预计募集资金总额为3.39亿元，将用于肯特催化材料股份有限公司年产8860吨功能性催化新材料项目。
据悉，肯特催化是一家主要从事季铵(鏻)化合物产品研发、生产和销售的高新技术企业，拥有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚等四大系列产品，致力于为精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等领域的客户提供优质的产品和服务。
自成立以来，发行人始终将技术创新作为公司的核心战略，建有“省级高新技术企业研究开发中心”。通过多年积累，截至2024年6月30日，发行人拥有授权发明专利49件、实用新型专利156件，形成各类自有软件著作权10件。发行人及其子公司分别被评为2021年度浙江省专精特新中小企业、2019年江西省专精特新中小企业，于2022年，发行人被工业和信息化部评为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。
网上路演推介致辞
肯特催化董事长、总经理项飞勇网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家下午好!
欢迎参加肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表公司全体股东、管理层和每一位员工，向参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎!向为本次路演提供线上交流平台的上证路演中心、上海证券报和中国证券网表示诚挚的感谢!
作为一家专注于季铵(鏻)化合物产品研发、生产与销售的高新技术企业，肯特催化始终以技术创新为驱动，深耕精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等核心领域。我们构建了涵盖季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产品的完整矩阵，致力于为客户提供高效、安全、定制化的解决方案。
自创立以来，公司坚持“自主研发+协同创新”双轮战略，与浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、台州学院等高校深度合作，攻克了季铵盐合成、冠醚合成、离子膜有机电解等多项关键技术壁垒。截至2024年6月，我们已获授权发明专利49项、实用新型专利156项，并荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。58名研发人员组成的精锐团队，将持续推动技术迭代与工艺革新，巩固行业领先地位。
凭借卓越的产品质量与高效的服务体系，我们与鲁西催化剂有限公司、中触媒、华海药业（600521）、万华化学（600309）、万润股份（002643）、永太科技（002326）、天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司等医药、分子筛、化工等众多领域的知名企业建立了长期战略合作。客户的信赖既是对肯特催化技术实力的认可，也鞭策我们始终以市场需求为导向，持续优化产品结构，深化应用场景布局。
在“双碳”目标引领下，公司积极响应国家“十四五”规划，全面推进清洁生产与资源循环利用。未来，我们将加大环保投入，打造环境友好型、资源节约型绿色化工标杆企业，实现经济效益与社会责任的有机统一。
此次发行上市，肯特催化将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源，增强公司的核心竞争力。我们坚信，资本市场的助力将加速公司向全球高端精细化学品供应商迈进，为股东创造长期价值，为行业注入创新活力，为社会贡献可持续力量。
希望通过今天的交流，广大投资者能够对肯特催化的未来发展有更加全面的了解，我们期待通过各位投资者的宝贵建议，进一步完善战略规划，提升经营效能。肯特催化团队将以百倍的努力，用业绩回报每一份信任，用行动践行每一句承诺。
最后，再次感谢各位的参与和支持!让我们携手同行，共享肯特催化的成长硕果!谢谢大家!
国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人聂敏网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家下午好!
非常荣幸参加肯特催化首次公开发行股票并在沪市主板上市的网上投资者交流会。作为保荐机构和主承销商，我谨代表国金证券，向长期以来关注、支持肯特催化发展的各界朋友致以诚挚的敬意!向今天参与肯特催化网上路演的广大投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
肯特催化主要从事季铵(鏻)化合物产品研发、生产和销售的高新技术企业。凭借季铵(鏻)化合物领域的核心技术优势，已深度嵌入锂电池电解液、环保型分子筛、生物医药等高速发展的赛道。其四大核心产品矩阵——季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚，不仅是化工产业链的“关键纽带”，更成为推动下游产业升级的“创新引擎”。
能服务这样一家优质的企业，国金证券深感荣幸，并始终以“专业、责任、共赢”为服务理念，深度参与公司的发展历程。我们也见证了肯特催化从一家区域性技术型企业，蜕变为国家级专精特新“小巨人”和行业标杆的跨越式成长。这份信任，源于公司对技术创新的执着、对品质的坚守，以及对可持续发展的深刻践行。
此次登陆沪市主板，是肯特催化从“行业领军者”向“全球创新者”跃升的关键一步。为进一步巩固其在高端精细化学品领域的领先地位，国金证券将恪守保荐职责，以全程陪伴式服务助力公司规范运作、稳健发展，为投资者筑牢风险防线，为市场释放长期价值信号。
我们坚信，肯特催化不仅是技术的探索者，更是责任的践行者。今日之交流，是价值的传递，更是信心的凝聚。期待各位投资者与我们一起，洞见肯特催化的成长潜力，共享中国高端制造的崛起红利!
我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、准确地了解肯特催化的投资价值，从而把握投资机会，并真心地希望投资者能够在肯特催化长期可持续发展中获益，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。
最后，再次感谢大家的参与，也欢迎大家踊跃提问，我们保荐机构与发行人将认真审慎地回答每一位投资者的提问。预祝肯特催化本次发行圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请问公司是否存在税收优惠及政府补助政策变化的风险?
答 肯特催化杨涛：
公司为高新技术企业，2020年12月，公司被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，2023年12月，公司通过高新技术企业复审并取得新的《高新技术企业证书》(GR202333003989)，有效期为三年。根据相关法律法规的规定，报告期内，公司企业所得税按15%的税率计缴。公司存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化导致不再享受税收优惠的可能，如此类事件发生，可能对公司未来税后净利润产生一定的不利影响。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司毛利率方面的情况。
答 肯特催化杨涛：
报告期内，公司综合毛利率分别为27.71%、26.48%、26.23%和27.04%，2021年至2023年，公司毛利率整体小幅下降，毛利率的波动主要受产品销售结构、销售价格、原材料成本、市场供求、固定资产新增投资等多种因素的影响。2021年6月子公司江西肯特新厂建成并逐步转固，由于新厂区投资金额较高且产能爬坡过程中产能并未完全释放，因此导致报告期产品单位制造费用较高，公司综合毛利率下降。2024年1-6月，公司综合毛利率有所回升。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司研发与技术创新计划。
答 肯特催化项飞勇：
公司将在现有研发水平的基础上，进一步加大科研投入和人才引进，与国内相关高等院校开展技术研发合作，优化公司现有工艺条件，加快公司产品的研发及市场应用。公司拟通过产学研合作的方式，完善研发体系，创造良好的研发机制，提高市场反应能力，依靠技术进步推动企业快速发展。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司未来的发展总体目标。
答 肯特催化项飞勇：
未来三年，公司将在现有业务的基础上，继续围绕产品研发、市场开发、安全环保生产、人才引进等方面，进一步提高公司产品竞争力及行业地位。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司利润分配的形式?
答 肯特催化项飞勇：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司募集资金投资项目的概况。
答 肯特催化项飞勇：
项目实施主体为肯特催化，建设地点位于仙居县福应街道现代工业集聚区内，项目产品范围包括四乙基氢氧化铵、四丙基溴化铵、1-金刚烷基三甲基氢氧化铵、Beta分子筛及催化剂、18-冠醚-6、氢氧化-1,1,3,5-四甲基哌啶等十余种，本项目建成后年产能将达到8860吨。项目规模总投资49,887.86万元，其中建设投资为45,887.86万元，铺底流动资金为4,000.00万元。项目建设主要分为前期工作、方案设计、施工图设计、设备材料采购、施工安装、试车等阶段，项目建设周期计划31个月，其中项目前期含可行性研究报告的评审和批复。谢谢!
问 投资者：请问您认为新股上市对市场的影响主要表现在什么地方?
答 肯特催化张志明：
新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢!
网上路演结束致辞
肯特催化董事、副总经理、董事会秘书张志明网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者：
大家下午好!
肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市网上路演已临近尾声。历时三小时的深度交流即将画上句点，但肯特催化与各位的信任之约，此刻才正式启程。在此，我谨代表肯特催化，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问。同时，也感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供的交流平台，架起沟通的桥梁。感谢国金证券及所有中介机构为公司发行所做出的努力!
今天的互动中，我们收到了百余条极具专业性与建设性的提问，涉及技术研发、财务状况、市场布局、资本规划及未来发展等多个维度。公司管理团队及保荐机构逐条回应、坦诚交流，既让我们感受到投资者对肯特催化的深度关注，也深刻体会到作为一家上市公司肩负的责任与使命!会后，我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究、抓好落实，肯特催化全体同仁将会付出更多的努力来回报大家的信任与支持。再次感谢广大投资者朋友的建言献策!
此次登陆上交所主板，是肯特催化迈向高质量发展的重要里程碑。我们深知，资本市场的信任源于规范治理与透明运作。未来，公司将以更高标准完善内控体系，严格遵循监管要求，定期披露经营进展，确保股东权益最大化。
今天的交流，不是终点，而是双向奔赴的起点。未来，欢迎大家以各种方式，随时与我们联系，也非常欢迎大家来肯特催化进行实地考察。我们真诚希望通过彼此间坦诚的交流，开启肯特催化与各位投资者紧密沟通的大门;热忱期待各位成为我们的股东，与我们携手共创美好未来!
再次感谢各位的智慧贡献与鼎力支持!愿我们同心同行，在高端精细化学品的星辰大海中，驶向更具想象力的未来!谢谢大家!
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