2025年4月14日，江苏江顺精密科技集团股份有限公司(股票简称：江顺科技（001400），股票代码：001400)进行了网上路演。江顺科技董事长、总经理张理罡;江顺科技董事、财务总监、董事会秘书陈锦红;华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人李骏;华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人吕复星等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　江顺科技本次公开发行股票数量为1,500.00万股，发行价格为37.36元/股，预计募集资金5.60亿元，主要用于铝型材精密工模具扩产建设项目、铝挤压成套设备生产线建设项目、补充流动资金项目。

　　据悉，江顺科技主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件。经过20余年的行业深耕，公司已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业。

　　网上路演推介致辞

　　江顺科技 董事长、总经理张理罡网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　非常荣幸能通过网络平台，就江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市相关事宜，与大家进行即时、深入的交流。在此，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期以来关心和支持江顺科技发展的各位投资者致以最衷心的感谢，同时也向参与今天网上交流的各界朋友表示最诚挚的欢迎!

　　天道酬勤，商道酬信。在新时代产业蓬勃发展的浪潮中，江顺科技始终勇立潮头、积极进取，以坚定稳健的步伐不断前行。公司专注于铝型材挤压工模具、铝型材挤压成套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售领域，持续深耕细作，致力于成为行业的引领者。

　　多年来，公司始终秉持“质量为先、服务至上”的理念，凭借可靠的产品质量和优质的售后服务，赢得了众多优质客户的广泛认可与高度信赖。公司紧密围绕客户需求，顺应市场发展趋势，不断提升产品定制化开发能力，充分发挥铝型材挤压工模具及其成套设备的产品协同优势，成功跻身国内少数能够为客户提供一站式配套服务的企业行列。目前，公司已与华建铝业、栋梁铝业、鑫铂股份（003038）、豪美新材（002988）、敏实集团、兴发铝业等国内铝型材制造行业的领军企业，以及国外知名铝型材制造企业，建立了长期稳定、互利共赢的合作生态圈。

　　创新是江顺科技发展的永恒主题。公司拥有一支经验丰富、极具专业素养的管理团队和技术研发队伍，他们深耕行业多年，能够精准把握市场脉搏和行业发展趋势。通过持续的技术创新和产品研发，我们不断为客户创造价值，推动行业技术进步。未来，我们将继续加大研发投入，保持产品技术的领先优势。

　　此次发行和上市是公司发展历程中的重要里程碑。我们将以此为契机，通过募集资金投资项目的实施，进一步扩大市场影响力，提升核心竞争力，巩固行业领先地位。我们坚信，在广大投资者的信任与支持下，江顺科技必将迎来更加广阔的发展空间。

　　今天的交流活动，为我们搭建了一个宝贵的沟通平台。我们真诚希望各位投资者能够通过这次交流，更加全面、深入地了解江顺科技的发展前景和投资价值。同时，我们也非常期待各位投资者的宝贵意见，共同推动公司良性快速发展。

　　最后，再次感谢各位投资者和社会各界对江顺科技的关心与厚爱。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。上市是新的起点。江顺科技将继续秉承诚信经营的理念，不断提升经营管理水平，增强企业盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者的信任与支持，为社会创造更大价值!

　　谢谢大家!

　　华泰联合证券 投资银行业务线总监、保荐代表人李骏网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参加江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　江顺科技致力于铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。深耕行业20 余年，发行人在铝型材挤压生产配套产品领域积累了丰富的产品研发、设计及生产经验，能够满足客户的定制化、一站式采购需求，已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业。与此同时，发行人不断拓宽产品系列广度，开展精密机械零部件的生产销售服务，为经营持续稳定发展赋能。

　　目前，发行人正迎来新一轮的机遇与挑战。一方面，以新能源汽车及汽车轻量化、轨道交通、光伏为代表的新兴下游市场展现出巨大的增量潜力;另一方面，下游产业和应用领域的快速发展对铝型材挤压模具及设备制造技术提出了越来越高的要求，精密化、智能化、轻量化等发展趋势也将推动行业的持续创新与技术进步。通过本次发行上市，发行人将充分受益于资本赋能，进一步加大技术投入，夯实研发实力，提升产线自动化、智能化水平，扩展产品矩阵，增强产品核心竞争力，以满足市场和客户的高标准需求，实现业务的持续增长和公司价值的长期积累，抓住机遇、稳中求进，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

　　作为江顺科技首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与江顺科技合作的过程中，我们见证了江顺科技在发展过程中取得的骄人成绩，也亲身感受到了公司管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、持续创新的钻研精神和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，江顺科技上市，必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴江顺科技不断发展壮大。我们相信江顺科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。最后，祝江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下铝型材行业发展现状及趋势?

　　答 江顺科技 董事长、总经理张理罡：铝，由于其优良的结构及功能特性，同时结合铝及其合金材料性能的改善和提高，其应用范围不断扩大，“以铝代钢”、“以铝节木”等材料替代应用亦成为化解铝产能过剩的有效抓手。当前，我国铝应用水平与发达国家仍有较大差距，随着我国工业现代化的不断高质量发展，铝应用领域的覆盖面越来越广，受益于光伏、轨道交通、汽车轻量化、电子信息产业等新兴产业的发展，铝材市场也不断向好发展。 根据国家统计局数据，2013年至2017年我国铝型材产量整体呈增长趋势。2018年，因供给侧改革及市场需求下滑的影响，我国铝材行业产量出现同比下滑。但随着光伏产业的复苏，铝型材在汽车轻量化、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，以及“两新一重”政策促进新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设，下游市场对铝型材的需求逐步扩大，2019年至2024年铝型材产量分别达到为5,252.2万吨、5,779.3万吨、6,105.2万吨、6,221.6万吨、6,303.4万吨和6,783.1万吨，同比分别增长15.30%、10.04%、5.64%、1.91%、1.31%和7.61%，产量连续回升。 未来，随着国内铝型材制造企业技术的改进，产品性能的提升，以及下游应用领域的广度和深度不断拓展，预计我国铝型材的发展前景良好。

　　问 投资者：请分析上游行业发展状况及其对本行业的影响?

　　答 江顺科技 董事长、总经理张理罡：公司所处行业的上游行业主要为钢材、电气、五金等原材料厂商。随着铝型 材挤压模具、铝型材挤压配套设备等产品在加工精度、使用寿命等方面性能的提 高，上游新材料的研制和开发将有助于本行业产品的升级。此外，上游原材料价 格的变动将会直接影响本行业的利润水平和经营业绩。原材料价格波动风险对行 业内企业的风险控制能力、成本管控能力提出了更高的要求。对于行业内领先企 业而言，其议价能力较强，具有一定的成本转嫁能力。

　　问 投资者：请介绍下发行人行业地位?

　　答 江顺科技 董事长、总经理张理罡：您好!公司所处行业市场化程度较高，行业内生产企业较多。随着铝型材应用范围的拓展，客户对与之配套的上游企业生产的模具和设备要求越来越高，在结构精密化、功能多样化等方面都提出了更高要求，因此，集研发、设计、生产及服务能力为一体并能为客户提供一揽子技术解决方案的企业更能赢得客户青睐，公司是国内少数产品规格丰富且能够为客户同时提供挤压模具及挤压配套设备一站式服务的生产企业之一。 谢谢

　　问 投资者：请介绍下公司设立以来主营业务、主要产品的演变情况?

　　答 江顺科技 董事长、总经理张理罡：您好!公司成立于2001年，致力于铝型材挤压生产配套产品的研发、生产和销售，主要产品为铝型材挤压模具及配件产品。经过多年经营积累，公司建立了行业领先的技术及研发优势，主持起草了有色金属行业首部铝型材热挤压模具行业标准，并获批设立了“院士工作站”和“省高精度工业模具数字化设计工程技术研究中心”。凭借可靠的产品质量和高品质的售后服务，公司积累了大批优质客户资源。 2018年至今，公司整合业务布局、拓宽产品广度，收购了同一控制下的企业江顺机电、江顺装备，增加两大产品体系：铝型材挤压配套设备产品、精密机械零部件产品。一方面，通过铝型材挤压模具及配件和铝型材挤压配套设备两类产品优势的叠加、业务的协同以及产品技术的不断升级迭代，公司成为国内少数能够为客户提供一站式配套服务的企业之一;另一方面，随着“以铝代钢”、“以铝节木”等材料替代应用的深入，尤其是在光伏、轨道交通、新能源汽车及汽车轻量化等新兴领域的需求提升，近年来带动了公司经营业绩稳定持续增长。 自设立以来，公司主营业务、主要产品经历了产品结构不断完善、应用领域不断深化的发展历程。报告期内，发行人的主要业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。 谢谢

　　问 投资者：请问公司对未来数字化有什么规划

　　答 江顺科技 董事长、总经理张理罡：您好!公司一直以来高度重视数字化建设。已实施数字化制造普及、智能化制造示范推进，努力构建新型制造体系。在数字化应用方面，公司打造全景车间数字化管理系统，已实现了模具设计防干涉检查、CAE分析、模具全三维实体设计等。公司凭借扎实雄厚的技术积累，夯实了公司核心技术优势和产品外部竞争力，为持续发展奠定了坚实的基础。 谢谢

　　问 投资者：请介绍募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响?

　　答 江顺科技 董事、财务总监、董事会秘书陈锦红：本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务密切相关，有利于巩固公司的市场地位，强化和提高公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平，因此，募集资金投资项目的实施，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

　　问 投资者：请介绍募集资金对公司主营业务及经营战略的影响?

　　答 江顺科技 董事、财务总监、董事会秘书陈锦红：本次募集资金投资项目建成后，公司的主营业务及经营战略不会发生重大变化，业务规模和资金实力将大幅增加。通过本次募集资金投资项目的实施，公司产品的生产效率、技术水平、产品竞争力都将得到有效提升，将进一步夯实公司在行业中的优势地位，提高公司的市场竞争能力和持续发展能力。

　　网上路演结束致辞

　　江顺科技 董事、财务总监、董事会秘书陈锦红网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　时光飞逝，本次的网上交流活动已临近尾声。在此，我谨代表江苏江顺精密科技集团股份有限公司，向踊跃参与本次活动的广大投资者朋友们致以最诚挚的谢意!同时，衷心感谢华泰联合证券有限责任公司以及所有参与发行的中介机构，感谢你们的专业支持和辛勤付出!

　　在今天的交流中，我们围绕公司的主营业务、经营业绩、核心优势、募投项目及战略规划等关键议题，与各位投资者朋友进行了深入的交流。大家提出的宝贵意见和建议，既体现了对江顺科技的殷切期望，也为我们未来的发展提供了重要参考。我们将认真研究、充分吸纳，将这些真知灼见转化为推动公司发展的实际举措，创造出更好的业绩答谢大家的关心与厚爱。

　　作为即将登陆资本市场的公众公司，我们深知责任重大、使命在肩。未来，我们将以更加开放、透明的态度，积极接受广大投资者的监督和建议，把这份信任转化为公司持续发展的动力。

　　由于时间关系，未能对所有提问一一详尽回复。但我们真诚地希望大家能继续通过各种渠道与我们保持紧密的沟通与联系。我们期待倾听大家的声音，也愿意与大家分享公司的发展动态。

　　最后，衷心感谢各位投资者对江顺科技的关注与支持!让我们携手同行，共享发展成果，共创美好未来!祝愿各位投资顺利，事业兴旺!

　　谢谢大家!