富乐德拟购买富乐华100%股权 交易作价65.5亿元标的增值率116%
长江商报奔腾新闻记者邹平
为进一步完善公司在半导体行业的产业升级布局，富乐德（301297）正筹划大手笔收购。
5月21日晚间，富乐德(301297.SZ)发布公告称，拟向上海申和等59名交易方发行股份、可转换公司债券，购买其持有的富乐华100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
经测算，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。富乐德表示，本次交易完成后，富乐华将成为其全资子公司。本次交易不会导致上市公司控股股东发生变化，上市公司无实际控制人的状态亦不会发生变化。
据披露，本次交易总价合计65.5亿元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为61.9亿元，股票发行价格为16.30元/股；本次以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元，初始转股价格为16.30元/股。
根据金证评估出具的资产评估报告，标的公司增值率为115.71%。
富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，而富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售。覆铜陶瓷载板是功率半导体模块中连接芯片与散热衬底的关键材料，富乐华自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。
富乐德表示，本次收购将助力上市公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务导入半导体零部件材料的生产制造业务，提升上市公司持续盈利能力。
业绩方面，长江商报奔腾新闻记者查阅富乐德近年财报发现，公司近年业绩波动较大，近三年中扣非净利润增速有两年为负。具体来看，2022年、2023年和2024年，公司扣非净利润增速分别为-5.54%、-7.55%和25.25%。
2025年一季度，富乐德实现营业收入为2.14亿元，归母净利润为2889.59万元，扣非归母净利润为2121.84万元。
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