国泰海通（HK2611）证券认为，马斯克提出Space X和特斯拉（TSLA）计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。(1)数据中心算力需求对于“稳定、低成本、可快速复制”的光伏+储能（885921）配置需求正加速提升，带动地面端光伏装机从传统电力（562350）需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。(2)低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段，对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。国泰海通（HK2611）证券认为随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看，(1)电池片端：推荐标的为迈为股份（300751）、拉普拉斯（688726）、捷佳伟创（300724）、帝尔激光（300776）；(2)组件环节：推荐标的为奥特维（688516）；(3)硅片环节：相关公司为高测股份（688556）、晶盛机电（300316）、连城数控、双良节能（600481）。(财联社)