今天上午，A股光纤概念（886084）上涨，太辰光（300570）、长江通信（600345）、通鼎互联（002491）等个股大涨。
光纤概念（886084）大涨，主要受隔夜美股康宁（GLW）走势催化。1月27日，康宁（GLW）涨超15%，股价创历史新高。
消息面上，Meta（META）与康宁（GLW）签署最高60亿美元光纤电缆协议，用于AI数据中心。据报道，康宁（GLW）将向Meta（META）提供先进光纤、光缆及连接产品，同时扩大其在北卡罗来纳州的产能，包括位于希科里市的光缆工厂，Meta（META）将成为该厂的主要客户。
康宁（GLW）的光连接产品是支撑数据中心巨大计算与数据传输需求的关键组件。包括Meta（META）、微软（MSFT）和Alphabet旗下谷歌（GOOG）在内的大型科技客户不断增长的需求，推动康宁（GLW）股价在2025年上涨逾84%。
机构认为，此举印证了光纤板块需求高景气度。供给方面，光棒扩产周期（883436）长，工艺要求高，短期供给或趋紧。据亚太光纤光缆产业协会和信通院预测，2025年全球光纤光缆需求有望达到数亿芯公里，并维持增长态势，预计AI数据中心建设或持续驱动光纤光缆需求及价格持续提升。
值得一提的是，光纤均价最近呈现上涨态势，据产业链调研信息，G.652.D光纤市场平均价格连续两个季度上涨，价格回暖态势明显。
与此同时，多家公司表示，受海外算力数据中心对新型光纤光缆产品需求增长影响，部分出口光纤价格上扬，预计2026年国内光纤价格将迎来一定幅度的上涨。随着多个厂商将产能持续向AI相关多模、特种光纤倾斜，导致AI需求“挤压”传统光纤产能，受此影响，传统普缆供给收缩推动散纤价格上涨。
个股选择上，开源证券表示，关注亨通光电（600487）、中天科技（600522）、长飞光纤（601869）、永鼎股份（600105）、烽火通信（600498）、特发信息（000070）等。
