日前，英伟达（NVDA）与Lumentum及Coherent（COHR）达成一项为期多年的战略协议，旨在推动先进光学技术的前沿发展，涵盖制造及研发领域，以助力下一代人工智能（885728）基础设施的构建。
消息公布后，截至美股3月2日收盘，Lumentum股价上涨超11%，Coherent（COHR）股价上涨超15%。
英伟达向光通信行业投资40亿美元
据悉，英伟达（NVDA）与Lumentum及Coherent（COHR）达成的非独家协议包括英伟达（NVDA）数十亿美元的采购承诺，以及未来先进产能的优先权。此外，英伟达（NVDA）还将向两家公司分别投资20亿美元，用于支持其研发、未来产能扩充及运营。
公开信息显示，Lumentum主要生产光学和光子技术产品，如用于支撑人工智能（885728）和云计算（885362）基础设施的高性能激光器。Coherent（COHR）同样从事先进光学技术业务，此类技术对数据中心建设和前沿通信系统至关重要。
光学互连与先进封装（886009）集成是下一代人工智能（885728）基础设施的核心基石，用于实现超高带宽、高能效的互联，为人工智能（885728）工厂提供强大支持。
有分析人士认为，此次与Lumentum及Coherent（COHR）的合作将进一步发挥英伟达（NVDA）在人工智能（885728）、加速计算与网络通信系统等领域的领导地位，以及Lumentum与Coherent（COHR）在光学技术创新与先进制造（883433）方面的专业优势，可使两家光子技术公司进一步扩大研发与制造能力，从而在全球范围内支持下一代人工智能（885728）数据中心的建设。
英伟达（NVDA）创始人兼首席执行官黄仁勋表示，计算方式已发生根本性变革。在人工智能（885728）时代，软件运行于智能之上，并由AI工厂针对每一次交互、每一个情境实时生成的tokens驱动。借助Coherent（COHR）与Lumentum，英伟达（NVDA）正率先开发新一代硅光子技术，以建设前所未有的规模、速度与能效的人工智能（885728）基础设施。
A股光通信相关标的或受益
英伟达（NVDA）“大手笔”投资光通信行业，相关领域A股公司或将受益。
汇绿生态（001267）于2025年完成重大资产重组，实现了对武汉钧恒的控股。武汉钧恒是一家专业从事以光模块、AOC和光引擎为主的光通信产品研发、生产和销售的高新技术企业。
近日，汇绿生态（001267）在互动平台表示，Coherent（COHR）为公司第一大客户。同时，公司依托在硅光技术方面的积累，正积极进行CPO技术探索和布局。
炬光科技（688167）目前已经掌握包括冷加工、精密模压、晶圆级同步结构化激光光学制造、光刻反应离子刻蚀法晶圆级微纳光学以及压印精密微纳光学等完整的微光学制造工艺，可以满足多种核心基材、纳米级加工精度以及超大规模量产能力。
腾景科技（688195）可根据不同客户的技术方案，提供精密光学元组件产品，OCS相关业务的布局取得进展。公司生产的精密光学元组件产品主要包括晶体材料、平面光学元件（884096）、球面光学元件（884096）、模压玻璃非球面透镜、衍射光栅、光学组件等。
此外，科瑞技术（002957）亦较早在光通信领域开始进行技术储备和研发立项。
