今日早盘，亚洲股市继续大跌，截至发高，韩国综合指数（KS11）再度暴跌逾10%，日经225（N225）指数大跌超4%，泰国SET指数、印尼综指均重挫超4%，恒生指数、新加坡海峡指数等均跌超2%。
A股也继续低开震荡，大盘蓝筹股全线回调，上证50（1B0016）跌近2%，创年内新低，上证指数（1A0001）跌破4100点，深证成指（399001）跌破14000点，创业板指（399006）跌破3200点，北证50下试1400点支撑。超4100只个股下跌，成交呈萎缩趋势。
盘面上，电网设备（881278）、新能源（850101）、国防军工、种业等板块涨幅居前，焦炭加工（884015）、航运港口、贵金属（881169）、石油化工（850102）等板块跌幅居前。
电网设备概念逆市走强
电网设备（881278）概念早间全线走强，板块指数盘初一度直线拉升涨逾5%。通光线缆（300265）（300265）直线20%涨停，顺钠股份（000533）略微低开后仅约1分钟垂直涨停，股价创9年新高，积成电子（002339）也仅约6分钟封板，安靠智电（300617）、新特电气（301120）等涨停或涨超10%。
特高压（885425）、智能电网（885311）、虚拟电厂（886004）、其他发电设备等板块也纷纷逆市飘红，灿能电力（562350）、川润股份（002272）、汉缆股份（002498）等涨停或涨超10%。
消息面，今日，亚马逊（AMZN）、Meta（META）、微软（MSFT）以及谷歌（GOOG）母公司Alphabet等科技巨头出席美国总统特朗普举行的活动。白宫发言人表示，这些大型企业将为新的人工智能（885728）数据中心自行建设、引入或购买电力（562350）供应，确保随着用电需求的增长。
据伍德麦肯兹对北美年度供需估算，目前电力（562350）变压器和配电变压器的供应缺口已分别达到30%和6%，进口产品预计占美国电力（AEP）变压器供应量的80%、配电变压器供应量的50%。
国际能源（850101）署指出，近五年平均每年电力（562350）需求增长将超1000太瓦时。要满足2030年的电力（562350）需求，电网年度投资需增加50%。同时，电网系统的安全性与韧性也需得到高度重视。
央视此前也报道，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力（562350）设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
长城证券（002939）表示，海外电网设备（881278）供应限制为中国相关企业出海提供机遇。美国变压器的交付周期（883436）已经从50周延长至120周以上。中国电网设备（881278）相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。
新能源站上风口
随着霍尔木兹海峡的关闭，能源（850101）安全成为世界各国关注焦点，新能源（850101）替代再度站上风口。早间，新能源（850101）产业集体逆市上扬，风电（885641）板块指数一度涨近2%，核电核能、光热发电（886011）、可控核聚变（886065）等板块指数纷纷飘红，红相股份（300427）、东方电气（HK1072）等涨幅居前。
近日，国家能源（850101）局新能源（850101）和可再生能源（850101）司司长李创军发布署名文章《推动“十五五”可再生能源（850101）扩量提质、可靠替代》提出，推动海上风电（885641）规范有序建设，重点推动一批深远海海上风电（885641）项目开工建设。
据李创军透露，2026年国家能源（850101）局将加快修订《中华人民共和国可再生能源（850101）法》，配合全国人大环资委修改完善可再生能源（850101）法修改草案文本，研究市场化新阶段下可再生能源（850101）可持续发展长效机制。编制实施《可再生能源（850101）发展“十五五”规划》。
工信部等六部门近日也联合发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》，立足光伏产业（159863）绿色发展需求，从行业规范、金融支持等多维度出台配套措施，为光伏组件综合利用产业划定发展路径，推动光伏产业（159863）构建绿色循环发展体系。
光大证券（601788）指出，欧洲海风行业景气度高，各国项目招标陆续批量释放，2026年—2030年装机有望实现跃升，成功进入欧洲海风市场的国内风电（885641）管桩、海缆、整机企业将持续充分受益。
