今天，A股调整，截至收盘，上证指数（1A0001）下跌1%，深证成指（399001）下跌0.99%，创业板指（399006）下跌0.73%。

来源：同花顺

科技股今天表现活跃，光刻机（886054）、光模块、光纤、光刻胶（885864）等名字中含“光”的板块都上涨，德科立（688205）、长光华芯（688048）、腾景科技（688195）、光库科技（300620）、亨通光电（600487）、长飞光纤（601869）、智立方（301312）等个股大涨，盘中股价均创历史新高（883911）。

光纤行业最近的涨价趋势引发市场关注，瑞银（UBS）最新研报表示，光纤涨价潮已蔓延至全球范围。

银河证券表示，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：一是AI数据中心大规模建设带来的互联需求；二是光纤无人机（885564）等特种应用场景的快速放量；三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。这些需求具备规模性，且产品结构向高端化、特种化演进，光纤行业或将迎来一轮结构性变革。

英伟达（NVDA）最近接连斥巨资布局光通信行业。今年3月初，英伟达（NVDA）宣布与光通信巨头Lumentum、Coherent（COHR）达成战略合作，并向每家各投资20亿美元，强调光互联与封装集成对人工智能（885728）工厂规模化扩展的重要性。日前，英伟达（NVDA）又宣布与Marvell Technology达成战略合作，并向后者投资20亿美元。此次合作明确聚焦硅光子技术，而该技术正是CPO的核心实现路径之一。

OCS（光电路交换机）最近也引发市场关注。OCS是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益，如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。

4月2日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

同时，在今年3月的美国光纤通讯展览会及研讨会（OFC）上，Lumentum、Coherent（COHR）、Terahop等厂商纷纷展示了OCS整机方案。

光大证券（HK6178）表示，光互联的核心优势在于可以突破铜连接在带宽、距离、功耗等方面的物理限制，CPO与OCS将从可选项逐步变成大规模AI fabrics（AI高速互联技术）的必要选项。