昨日A股
4月8日，市场集体反弹，沪指百点长阳，创业板指（399006）涨近6%、科创50（1B0688）指数涨超6%。截至收盘，沪指涨2.7%，深成指（399001）涨4.79%，创业板指（399006）涨5.91%。量能明显放大，沪深两市成交额2.43万亿元，较上一个交易日放量8201亿元。
盘面上，市场热点快速轮动，全市场超5100只个股上涨，其中135只个股涨停，连续两日超百股涨停。从板块来看，AI产业链集体爆发，其中算力租赁（886050）概念走强，算力硬件概念快速拉升，ai应用（886108）端表现活跃，十余只成分股涨停，贵金属（881169）概念集体走高。下跌方面，油气概念集体调整。
隔夜外盘
纽约股市三大股指4月8日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数（DJI）比前一交易日上涨1325.46点，收于47909.92点，涨幅为2.85%；标准普尔500种股票指数上涨165.96点，收于6782.81点，涨幅为2.51%；纳斯达克综合指数（IXIC）上涨617.15点，收于22635.00点，涨幅为2.80%。
欧洲三大股指4月8日上涨。截至当天收盘，英国富时100（FTSE）种股票平均价格指数8日报收于10608.88点，较前一交易日上涨260.09点，涨幅为2.51%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8263.87点，较前一交易日上涨355.13点，涨幅为4.49%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24080.63点，较前一交易日上涨1159.04点，涨幅为5.06%。
国际油价8日大幅下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌18.54美元，收于每桶94.41美元，跌幅为16.41%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌14.52美元，收于每桶94.75美元，跌幅为13.29%。
重磅资讯 霍尔木兹海峡已再次关闭
据央视新闻，当地时间8日，霍尔木兹海峡已再次关闭。
据海上交通追踪系统数据显示，原本驶向霍尔木兹海峡出口处的油轮“AUROURA”号，在阿曼穆桑代姆半岛海岸附近突然改变航向，在完成180度掉头后返回波斯湾深处。
据此前消息，在以色列袭击黎巴嫩之后，伊朗叫停了霍尔木兹海峡的油轮通行。
国务院国资委新设境外国资工作局
据国务院国资委，国务院国资委新设境外国资工作局。主要职责为，指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。机构设置包括国际化经营处、风险防范处、监督治理处、应急管理处。
国家能源局：当前全国统一电力市场建设已完成初步建成的阶段性目标
据人民财讯，4月8日，国家能源（850101）局在京召开2026年第一次能源（850101）监管工作例会。会议强调，当前全国统一电力市场建设已完成初步建成的阶段性目标，但违反市场规则、扰乱市场秩序等行为时有发生，必须进一步坚持问题导向和目标导向，持续在完善规则制度、严格监管执法、强化风险防控上下功夫，靶向攻坚，推动全国统一电力市场建设提质升级。
工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施 加快太空算力产业生态培育
据新华社，4月8日，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，太空算力具有在轨实时处理、低成本能源（850101）、广域覆盖等优势，有助于增强太空能源（850101）开发能力，提升全域覆盖和抗干扰能力，拓展网络应用边界，具有战略价值和产业前景。有报告显示，到2035年，全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元，复合年增长率高达67.4%。“我们将加强系统谋划，做好前瞻布局，深化产业培育，进一步协同攻坚，扎实有序推动太空算力产业发展。”赵策说。他进一步说，将组织开展技术演进与产业动向研判，谋划引导太空算力建设应用的政策措施；推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发；还要围绕遥感实时处理、通信增强、时空信息等场景发掘太空算力应用，加快太空算力产业生态培育。
【解读】万联证券：太空算力较地面算力在能源（850101）获取及成本、部署覆盖、数据处理时效等方面具备优势，是地面算力向空天领域的延伸，我们认为太空算力有望成为AI基础设施建设的重要发展方向之一。太空算力产业链涉及算力芯片、卫星通信、火箭发射等多个领域，特斯拉（TSLA）为太空算力专门设计的D3芯片彰显了头部厂商在产业链重要环节的前瞻布局。建议关注太空产业链核心环节的产品技术创新以及卫星互联网组网进程的加速。
内蒙古：建设全国领先的绿色智能算力保障基地 持续提升智能算力规模
内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区“人工智能（885728）+”行动实施方案（2026—2028年）》，方案提出，绿色算力稳定供给。建设全国领先的绿色智能算力保障基地，持续提升智能算力规模。开展算力一体化交易调度，实现异构算力资源的统一管理和智能调配，推动算力普惠易用。
【解读】东莞证券：国内Token调用量的指数级攀升，直接驱动底层算力需求加速释放，国产算力产业链有望进入新一轮周期（883436）。建议重点关注国产算力基础设施相关投资机遇，具体包括AI芯片、AI服务器及液冷散热等关键细分领域。
美联储会议纪要：美以伊冲突带来双向风险
美联储当地时间4月8日公布的3月17日至18日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，政策制定者就伊朗战争爆发后美国经济可能出现的截然不同的走势及相应的政策应对展开讨论。多数官员担忧长期战争可能损害劳动力市场，导致需要降低利率。与此同时，许多决策者强调了通胀风险，这最终可能需要加息。会议纪要指出，“绝大多数”官员认为，将通胀降至美联储2%目标水平可能需要更长时间。美联储在3月会议上将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。
美国能源信息署：AI使用激增 推动美国电力需求今明两年续创新高
据财联社，美国能源（USEG）信息署（EIA）预测，美国电力（AEP）消耗在2025年创下新高，2026年和2027年还将进一步上升。EIA预计，美国的电力需求将从2025年创纪录的41950亿千瓦时上升到2026年的42440亿千瓦时和2027年的 43810 亿千瓦时。这主要是由于人工智能（885728）数据中心的增加，以及家庭和企业更多地使用电力，减少化石燃料用于供暖和交通。
【解读】东吴证券（601555）：AI算力爆发叠加电网老旧，美国电力（AEP）供需缺口进入“刚性扩张期”。 北美AIDC自备电力+超特高压（885425）项目启动，国内民营电力设备龙头有望充分受益。北美变压器方面，重点推荐： 思源电气（002028）、金盘科技（688676）、伊戈尔（002922），建议关注: 特变电工（600089）、白云电器（603861）、望变电气（603191）。发电设备方面，重点推荐: 东方电气（HK1072）、阳光电源（300274），关注：海联讯、哈尔滨电气（HK1133）等。北美特高压（885425）方面，建议关注:神马电力（603530）、大连电瓷（002606）等。
机构：存储成本上涨压力持续 今年整体笔记本电脑面板市场预计下滑5%
根据Counterpoint最新《高端IT面板出货与技术报告》，2025年全球笔记本电脑面板出货量同比增长7%，其中高端笔记本面板细分市场（miniled（885875）与oled（885738））同比增长19%。增长主要受存储成本上涨前的需求提前释放、企业设备升级、AIPC普及以及新品推出等因素推动。2026年，由于存储成本上涨压力持续，整体笔记本电脑面板市场预计同比下滑5%。不过，企业设备更新、软件升级以及AI赋能预计将有助于维持一定的需求动能。
【解读】招商证券（600999）：尽管受存储涨价影响，消费电子（881124）板块基本面预期处于低位，但是AI终端经历过去2年硬件升级+软件生态初步搭建，AI软硬件打磨走向成熟，2026-2027年AI端侧加速创新趋势明确，无论是海外大模型厂如Google、OAI、Meta（META）等还是国内阿里（BABA）、字节等，以及终端品牌Apple、小米（K81810）、荣耀以及各PC厂等，都在抓紧布局AI终端入口，来实现AI算力-终端-应用的闭环。我们认为2026年存储逆风不改AI端侧大势，把握AI背景下巨头新品创新及优质供应链，尤其是优质果链将是北美AI硬件龙头需要抢夺的重要产业链资源，以及AIPC、穿戴、智能家居（885478）、机器人、智能车等链条。
机构观点
万联证券：我国消费（883434）结构正从商品消费（883434）主导转向商品与服务消费（883434）并重，以体验为核心的服务消费（883434）有望成为主要增长引擎。2026年促消费（883434）政策导向保持稳定，但受居民资产负债表调整影响，基本面复苏仍需时间。春假试行扩围带动清明错峰休假旅游热度，前瞻五一旅游市场有望延续高景气度。建议关注：（1）受益于春秋假制度落地等政策催化与消费（883434）信心逐步回暖的出行链相关公司；（2）正处于规模化扩张与市场份额提升关键阶段的连锁餐饮龙头；（3）关注体育（884258）赛事、演唱会等新兴体验业态的早期布局价值。
渤海证券：海外美伊谈判进程将是影响4月宏观情绪的重要变量，需关注海外地缘局势影响。建议关注细分板块：（1）中长期受央行购金、地缘冲突和“去美元化”等因素支撑的黄金板块；（2）铜矿供给不足叠加AI、新能源（850101）需求带动的铜板块；（3）短期受中东电解铝生产和出口受阻影响的铝板块；（4）短期受澳矿和津巴布韦出口不确定性扰动，叠加原油供应不确定性或加速全球能源（850101）转型预期下的锂板块；（5）在全球地缘事件频发背景下具备战略资源属性的稀土（884215）和钨板块。
上海证券：我们认为，“AI+医药”监管持续完善，助力行业高质量发展。首个国产创新核药获批，核药管线扩容，提升核医学诊疗的临床可及性。建议关注：晶泰控股（HK2228）、英矽智能（HK3696）、百洋医药（301015）、中国同辐（HK1763）等。
焦点公告
中恒电气（002364）：宁德时代（HK3750）拟41亿元战略入股控股股东公司 将与其围绕算电协同等领域开展合作
天华新能（300390）：一季度净利同比预增27517%-32120% 锂电材料业务利润大幅增长
富春染织（605189）：一季度净利同比预增1348%-1555% 归因于染化料价格上涨等因素
广合科技（001389）：一季度净利同比预增58%-66% 聚焦AI服务器、加速卡等算力PCB市场
中伟新材：一季度净利同比预增72%-92% 电池材料业务产销两旺
中国铝业：一季度净利同比预增50%-58%
资金流向 行业资金流
个股资金流
