4月29日，市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，新能源ETF(516270)上涨3.83%。前十大重仓股占比58.90%，其中宁德时代（HK3750）上涨4.05%、阳光电源（300274）上涨6.3%、中国核电（601985）下跌1.1%。与此同时，光伏ETF(159618)上涨1.82%，创业板50（399673）ETF(159949)上涨2.8%。

消息面上，数据显示，2026年一季度中国储能（885921）锂电池（884309）出货量达215g（885556）Wh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。4月27日，宁德时代（HK3750）官宣与海博思创（688411）签署了储能（885921）钠离子电池（885928）战略合作协议，双方达成3年60GWh的钠离子电池（885928）订单合作。这是迄今为止全球规模最大的钠离子电池（885928）订单，标志着钠电池产业化加速迈入规模化应用新阶段。

中银证券（601696）表示，新能源（850101）车渗透率持续提升，电池技术迭代加速，推动行业向高能量密度、快充方向发展。上游锂矿供应预期调整，可能影响产业链成本结构。光伏行业面临阶段性调整，装机量下滑反映市场短期波动，但国家能源（850101）战略明确支持风光基地建设，长期增长逻辑未变。节能降碳政策为新能源发电（884150）提供持续政策支撑，行业将在规范中实现高质量发展。

国金证券（600109）表示，"十五五"期间电力规划聚焦新能源（850101）大规模扩容与煤电转型升级，形成区域差异化发展格局，西北资源省份主攻亿千瓦级新能源（850101），东部负荷中心侧重海风核电（885571）与绿电受入，西南推进水风光一体化。煤电行情框架围绕能源（850101）通胀下的电价上涨、业绩兑现时间线及低配低估主题行情展开，关注算电融合与能源（850101）安全主题，板块拥挤度回升有望带动投资机会，龙头公司凭借股息基础估值空间扩大。