背景：美股存储芯片（886042）龙头(美光、闪迪（SNDK）、希捷、西部数据（WDC）)集体创历史新高，核心是AI推理需求爆发+供需极致紧张+业绩炸裂+估值重构，行业从周期（883436）股变成AI刚需基建。