中信证券（600030）认为，2026年一季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2025年四季度历史高位环比略降，但仍处高位区间。子行业而言，半导体（881121）在电子行业内部占比提升，消费电子（881124）、元器件在电子行业内部占比略降。看好电子行业未来半年的超额收益潜力，一季报业绩在“存储及其他涨价、AI及算力”方向仍然乐观，基本面角度半导体设备（884229）、国产算力上行趋势明确，同时全球AI趋势下的PCB及存储板块也持续基本面强劲。

国金证券（600109）认为，1)电子行业2025年及2026年一季度业绩持续向好。AI云端算力硬件需求持续强劲，产业链业绩高速成长；国内半导体（881121）自主可控进程加速，设备板块业绩亮眼；半导体（881121）芯片受到算力芯片及存储芯片（886042）强劲增长带动，稳步向上。2)受益AI强劲需求及高端产能紧缺，PCB板块业绩亮眼。3)半导体设备（884229）国产替代加速，重点关注核心产线自主可控。4)存储涨价红利兑现，国产算力需求旺盛。