今日早盘，A股整体小幅上扬，北证50表现最为活跃，放量高开高走，盘中一度涨逾4%，深证成指（399001）则再创5年多来新高，上证指数（1A0001）、创业板指（399006）、科创综指（1B0680）等也均微幅飘红。上涨个股多于下跌个股，成交呈小幅萎缩趋势。盘面上，通信、消费电子（881124）、工业母机（885930）、光伏等板块涨幅居前，煤炭（850105）、油气开采（884016）、化工（850102）、电池等板块跌幅居前。

光通信高度景气

通信产业早间集体走强，光通信方向领涨，板块指数高开后单边上扬大涨逾3%，创历史新高（883911）。新能泰山（000720）开盘仅约1分钟垂直涨停，炬光科技（688167）、蘅东光、特发信息（000070）、大族激光（002008）等逾10股涨停或涨超10%。

通信工程、CPO概念、通信设备（881129）、6g概念（886037）等板块纷纷跟涨。中嘉博创（000889）开盘后秒速封板，近7日4涨停；润建股份（002929）同样秒板，3日2涨停，武汉凡谷（002194）、通鼎互联（002491）等均快速涨停。

消息面，据OpenRouter最新数据，上周（4月27日至5月3日）全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%。其中，中国AI大模型的周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%。

通信是数字时代的基石，摩根士丹利（MS）指出，在AI算力持续升级的大背景下，光通信的行业故事远未到终点，当前没有任何信号能推翻光通信的乐观逻辑，下一轮上涨依然将留给掌握供需、技术与盈利确定性的企业。

机构资金竞相布局通信产业链。据数据统计，截至一季度末，QFII持有通信行业市值增长100亿元，为持股市值增长最多的行业。此外，一季度公募基金也大量加仓通信股，前20大重仓股中通信概念股有中际旭创（300308）、新易盛（300502）、源杰科技（688498）、天孚通信（300394）、亨通光电（600487）等。

国盛证券（002670）表示，光通信行业处于AI算力驱动的超级景气周期（883436），在全球化交付能力、技术平台化布局、供应链前瞻锁定、资金实力上建立优势的头部企业，有望持续受益于AI带来的长期增长红利，强者恒强的格局仍将延续。

高端消费电子增长强劲

消费电子概念（885800）股早间全线上攻，折叠屏（885809）放量领涨，板块指数连续第3日创历史新高（883911）。东材科技（601208）临近午间收盘强势涨停，股价创历史新高（883911），今年以来累计大涨逾66%，行云科技（300209）、合力泰（002217）等涨停或涨超10%。

电子纸（885953）、苹果概念（885376）、ai手机（886070）PC、ai眼镜（886085）等细分板块也纷纷放量上涨。杰美特（300868）（300868）临近午间收盘20%涨停，年内累计大涨175%。

东山精密（002384）（002384）、超声电子（000823）等多股也均在快收盘的时候拉涨停。

数据显示，截至午间收盘，消费电子（881124）板块获得逾78亿元主力资金净流入，其中东山精密（002384）获得逾27亿元净流入，华工科技（000988）获得逾10亿元净流入，大族激光（002008）、彩虹股份（600707）等也获得超亿元净流入。

消息面，日前，联想集团（HK0992）董事长兼CEO杨元庆在“2026联想（K80992）全球供应商大会”上表示，根据市场机构预测，虽然PC和手机整体市场受零部件涨价影响，销量承压，但ai pc（886071）和ai手机（886070）这两个与AI紧密关联的终端相比2025年的销量，今年的增速都会达到30%以上，到2030年将实现大约2.5倍的增长。

Counterpoint Research报告也指出，受苹果（AAPL）预计入局、智能手机市场持续高端化以及OEM参与度扩大等因素支撑，2026年全球折叠屏（885809）智能手机出货量预计增长20%。

华西证券（002926）认为，苹果（AAPL）加速入局折叠屏（885809），有望带动折叠屏（885809）手机实现加速放量，并有望引领折叠屏（885809）产业链实现创新升级；看好折叠屏（885809）UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3d打印（885537）等新工艺。