今日，日韩股市走势分化。日经225（N225）指数收跌0.19%，报62713.65点；韩国kospi（KS11）指数收涨0.11%，报7498点；本周，韩国kospi（KS11）指数累计上涨13.6%，创下自2008年10月以来的最大单周涨幅。

A股方面，三大指数回调，全市场仍有超3600只个股上涨，连续三个交易日百股涨停。今日收盘，上证指数（1A0001）微跌、深证成指（399001）跌0.5%、创业板指（399006）跌0.96%、科创综指（1B0680）跌1.25%。全市场成交额30757亿元。

今天，A股含“光”量提升。光伏概念（885531）股掀涨停潮，仁智股份（002629）等10余只个股涨停；光纤概念（886084）表现强势，杭电股份（603618）3连板，通鼎互联（002491）、新能泰山（000720）2连板。

此外，商业航天（886078）概念爆发，电科蓝天（688818）“20CM”涨停，航天发展（000547）、航天长峰（600855）涨停；人形机器人（886069）概念走强，巨轮智能（002031）2连板，五洲新春（603667）、天奇股份（002009）、襄阳轴承（000678）涨停；pcb概念（885959）反复活跃，山东玻纤（605006）7天4板，宝鼎科技（002552）2连板。下跌方面，电池产业链震荡调整，湖南裕能（301358）、天华新能（300390）、天赐材料（002709）等回调。

同花顺（300033）数据显示，本周，上证指数（1A0001）累计上涨1.65%，深证成指（399001）涨3.02%，创业板指（399006）涨3.24%，科创综指（1B0680）涨4.5%。

光纤概念表现强势

光纤概念（886084）午后拉升，杭电股份（603618）3连板，续创历史新高（883911），通鼎互联（002491）、新能泰山（000720）2连板，昀冢科技（688260）“20CM”涨停。

从消息面来看，多重利好共同托举光纤行情高歌猛进。

一是英伟达（NVDA）康宁（GLW）强强联手扩产。5月7日，英伟达（NVDA）与康宁（GLW）宣布建立长期合作，康宁（GLW）将在美国新建三家工厂，将光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%。此举直接推动AI基础设施建设对高性能光纤的需求，强化行业景气预期。

二是光纤行业今年以来呈现出“产品量价齐升”的景气态势。据央视报道，国内多家光纤生产企业一季度产销量大幅增长，部分规格产品价格涨幅高达650%，在手订单排产已延伸至2027年第一季度。

三是从财务基本面来看，光通信板块已经实质性进入利润兑现的黄金期。华西证券（002926）分析师马军认为，在AI算力的拉动下，光模块和光纤光缆等企业正集中进入利润兑现阶段。企业不仅加大了现金收款力度，且在当前AI算力业绩持续兑现的背景下，正加速进入现金流和利润质量的修复期。

四是政策推动算力网络建设。工信部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，明确光纤通信为算力传输核心载体，江苏、广东等地启动万兆光网试点，政策红利持续释放。

五是全球光纤供需缺口扩大。国盛证券（002670）研报称，全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期（883436）——新增供给长期稀缺，且行业扩产周期（883436）长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预计，2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年将进一步扩大至15%。

房地产板块走强

今日午后，房地产（881153）板块走强。宁波富达（600724）、京投发展（600683）、上实发展（600748）等多股涨停。

央视财经消息，今年的“五一”假期，伴随着多个城市楼市新政密集落地，房地产（881153）市场活跃度攀升。在北京，二手房市场延续4月份以来的热度，成交量和带看量持续走高。最新数据显示，“五一”假期前四天，北京二手房成交套数同比大增72%，市场表现强劲。而刚刚过去的4月，北京二手房成交量更是达到近1.8万套，创下近5年来同期最高。

华泰证券（HK6886）研报称，深圳、广州、武汉、苏州、济南等核心城市相继出台楼市优化政策，从公积金放宽、以旧换新、限购优化等多维度打出组合拳。本轮政策给予刚需更实际的支持，坚持因城施策精准发力。房地产（881153）板块估值筑底、配置价值凸显。建议关注：估值处于低位、计提减值准备较为充分的企业；历史负担较轻或者现金流更为健康的企业；在一阶导转正区域有布局的企业；受益存量交易及地产链后端产业链的企业。