光通信概念股继续走高，长飞光纤光缆（HK6869）(06869)一度涨超8%创新高。截至发稿，长飞光纤光缆（HK6869）涨5.94%，报274.8港元；剑桥科技（HK6166）(06166)涨5.08%，报153.1港元。

消息面上，隔夜美股光通信概念股集体大涨。Lumentum涨16.52%，创历史新高（883911），康宁（GLW）涨近11%。英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋表示，下一代人工智能（885728）基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。此前，英伟达（NVDA）和康宁（GLW）公司的首席执行官证实，除了早些时候披露的股权投资外，英伟达（NVDA）还额外出资数十亿美元，助力康宁（GLW）新建工厂。

万联证券认为，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备、零部件、材料等供不应求，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件、光芯片等领域的投资机遇。