上证报中国证券网讯(陈铭记者邓贞)5月12日，驭势科技披露全球发售文件，正式启动招股。公司本次招股将于5月15日结束，并计划于5月20日正式以“1511”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

根据发行计划，驭势科技计划在本次IPO中发行1446万股H股。其中，香港公开发售72.3万股H股，国际发售1373.8万股H股，发售价定为每股60.30港元。据此计算，驭势科技本次IPO募资总额约8.72亿港元，募资净额约7.95亿港元。

值得注意的是，地方国资为驭势科技本次IPO基石投资者阵容中的核心投资方。

根据发行安排，驭势科技本次IPO引入了三名基石投资者：雄安国资旗下的雄安自动驾驶有限公司(以下简称“雄安自动驾驶”)、CYGG Holding Limited、Starwin International（IGIC） A LPF，三者累计认购2.61亿港元。其中，雄安自动驾驶认购2.24亿港元，占三名基石投资者总认购额逾八成，为本次IPO第一大基石投资者。

公开资料显示，驭势科技此前已经历6轮融资，累计融资17.35亿元，投资方包括中科创星、国盛资本、深创投（885413）、东风资管、重科控股、国开制造业转型升级基金、中金资本等多家知名机构及产业基金。

业务方面，驭势科技是一家无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商，主要聚焦封闭场景(特别是机场及厂区)中的商用车应用，旗下解决方案覆盖物流、营运及机动车辆，涵盖L2级至L4级自动驾驶级别。

截至目前，驭势科技已与17个中国机场及3个海外机场展开合作。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收益计，驭势科技在大中华区机场场景中商用车L4级自动驾驶解决方案供应商中排名第一，市场份额为90.5%。

财务表现上，2023年至2025年度，驭势科技分别实现营收1.61亿元、2.65亿元和3.28亿元，年内亏损分别为2.13亿元、2.11亿元、2.30亿元，经调整亏损净额分别为1.80亿元、1.61亿元、1.69亿元。同期，公司毛利率分别为48.8%、43.7%和51.1%。

对于募资用途，驭势科技表示，拟将所得款项净额的约46.7%用于增强研发能力及提供解决方案，包括进一步开发自动驾驶系统、建立海外研发中心，以及在新加坡/马来西亚及卡塔尔建立海外数据中心；约33.5%用于海内外业务拓展及提高商业化能力，约9.8%用于战略投资，约10.0%用于营运资金及一般企业用途。