《经济半小时》

AI算力革命带来历史性机遇，作为AI硬件中供需最紧张的光模块持续供不应求。今年一季度，华工科技（000988）800G以上光模块销售较去年同期增长13974%，较去年四季度环比增长229%。

5月15日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目播出专题节目《出口新爆款：光纤光缆光模块》，聚焦中国AI硬件出海（885840）的最新突破。总台央视记者深入华工科技（000988）实地探访，报道公司以创新技术筑牢光模块领先优势，赢得全球客户青睐的奋进故事。

今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个出口新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。

今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。

光模块，是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件。1.6T光模块1秒可传输95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。

光模块，目前是全球AI硬件中供需最紧张的产品。过去1年里，这家企业的产品供不应求。从春节到现在，工厂一直在加班生产。

马新强说，过去企业订单主要来自国内，但由于海外国家大规模建设算力中心，对光模块产生巨大需求，因此海外订单迅速增长。

马新强认为，仅1.6T光模块在北美市场的需求就突破200亿美元，如果加上其他地区需求，他预计2026年光模块市场会远大于300亿美元的体量。

胡长飞则预测，未来三到五年光模块消费（883434）量将达到1500亿美元。另外，光模块是技术壁垒极高、迭代速度极快、淘汰率极高的产业。

2022年3月，他们在全球最大光通信展上率先发布自研芯片的800G硅光模块；今年3月，也是在这一展会现场，他们宣布加入XPO(超高密度可插拔光器件)MSA并成为创始成员，将深度参与新一代光模块标准制定。从奋力追赶，到领跑全球，这家企业正在从电信光模块龙头转战成为AI光模块领域有力的竞争者。

深夜11点，生产车间里依旧灯火通明、生产线全速运转。仓库外，工作人员将打包好的整箱光模块有序装车，发运往世界各地。

要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品，这样才有可能在新一代算力中心建设时抢占市场。

企业正计划新招500名博士，全面研发各类新技术、新产品，持续确保领先地位。

在全球最负盛名的光通讯盛会上，熊娟连续18次参展，与全球顶级光模块企业同台竞技，来自世界各地的参展厂商暗自比拼，最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品。堪称科技圈的“斗牛”。

展会上的“斗牛”心态，也是如今企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业800G以上光模块销售增长率比去年同期暴增139倍。

表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额、60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应该被视为产业升级的窗口。