5月20日，光纤概念（886084）反复活跃，三孚股份（603938）(603938.SH)涨停，杭电股份（603618）(603618.SH)触及涨停。

消息面上，据央视财经，随着全球AI数据中心建设加速，市场关注的焦点已经不仅是在芯片。支撑大量服务器高速连接（886073）的光纤，正在成为新的供应紧张环节。据报道，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。

此外，据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期（883436）已延长至20周，而小批量买家的交货周期（883436）甚至长达一年。