近日，新奥天然气（885430）股份有限公司(以下简称“新奥股份（600803）”)成功发行中信证券（600030）-新奥舟山天然气（885430）管道资产支持专项计划(可持续挂钩)，本次发行总规模达41.10亿元人民币，期限18年(每3年设有开放退出安排)，本次发行不仅是上海证券交易所首单天然气（885430）管道资产类REITs产品，更是以2.05%的优先级票面利率，创下全市场总规模40亿元以上类REITs产品的最低发行利率。

本笔类REITs产品结构分为优先级和权益级，其中优先级发行规模为37.00亿元，票面利率锁定在2.05%的较低水平。据统计，优先级资产支持证券的申购总规模达到57.5亿元，认购倍数超过1.55倍，其中最低申购利率低至1.80%。公司表示，募集资金主要用于置换存续债务，有助于公司优化债务结构、降低整体融资成本。

本次发行创下市场多项纪录，一是作为上交所首单天然气（885430）管道资产类REITs，本次项目成功打通了以天然气（885430）管道为基础资产的证券化融资新通道；二是本次发行是近五年来首笔总规模超过40亿元的民营企业类REITs产品，充分彰显了投资机构对新奥股份（600803）天然气（885430）一体化优势及管道资产质量的高度信心；三是本次2.05%的优先级票面利率，成为民企类REITs的历史最低利率。

长期以来，新奥股份（600803）坚持创新发展思路，深度对接资本市场，不断探索多元化融资新模式。本次发行是公司盘活基础设施资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，有效实现了资产盘活与融资结构优化，为后续资产证券化等资本市场业务开展夯实根基。(燕云)