券商龙头中信证券（HK6030）（600030.SH、06030.HK）继续推进国际化业务布局。
5月28日晚间，中信证券（HK6030）发布公告称，公司拟向中国中信金融控股有限公司（简称“中信金控”）发行H股股票，募集资金160亿元人民币，由中信金控以现金全额认购。
据悉，中信金控为中信证券（HK6030）第一大股东，本次认购股份自发行结束之日起48个月内不得转让。此次发行构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需股东大会批准、香港联交所核准及其他必要监管审批。
长江商报记者注意到，最近五年来，中信证券（HK6030）国际化业务收入在总营收中的占比逐年提升，2021年，这一比例仅为9.57%，到2025年首次突破20%，达到20.73%。
业绩方面，2026年一季度，中信证券（HK6030）营业收入为231.55亿元，同比增长40.91%；归母净利润为102.16亿元，同比增长54.60%。这是中信证券（HK6030）单季度归母净利润首次突破百亿元，同时业绩增速较2025年同期实现明显提升。
从行业角度来看，中信证券（HK6030）一季度业绩排在上市券商首位，此次增资之后，中信证券（HK6030）的总资产将达22607亿元，超越国泰海通（601211）的22597亿元，位居行业第一。
国际化战略提速
根据中信证券（HK6030）发布的定增公告，公司拟向第一大股东中信金控发行H股股票，本次发行募集资金总额为160亿元人民币，由中信金控以现金方式全额认购，为公司国际化战略实施注入核心资本动力。
本次H股发行定价为23.13港元/股，按募资总额测算，预计发行数量约7.94亿股。中信金控系中信证券（HK6030）持股5%以上的重要股东，依法构成关联方，本次认购事项构成关联交易，且不触及上市公司重大资产重组标准。双方已于当日签署附条件生效的股票认购协议，中信金控承诺本次获配股份自发行结束之日起锁定48个月，传递出对公司长期发展的坚定支持。
本次募集资金将全部聚焦国际化业务布局，重点用于增资中信证券（HK6030）国际、拓展境外资本中介业务及补充海外业务流动性，助力中信证券（HK6030）加快建设国际一流投资银行，持续夯实全球化业务根基，提升跨境综合服务能力。
长江商报记者注意到，2025年，中信证券（HK6030）持续推进国际化战略，全球业务布局不断拓宽。2025年末，公司境外资产总额达4906.62亿元，占总资产的23.57%。境外子公司覆盖全球13个国家，服务超过2000家全球大型机构投资者。
在投行业务方面，公司2025年完成91单境外股权项目，其中香港市场IPO51单、再融资32单，按平均分配口径计算承销规模达79.11亿美元，港股IPO保荐规模排名市场第二，中资离岸债承销规模排名市场第一。在财富管理和机构股票经纪方面，其境外财富管理产品销售规模和产品保有规模实现倍增，合格境外投资者交易量同比增长162.7%。
中信证券（HK6030）表示，公司持续巩固亚太覆盖优势，拓展中东、北美、东南亚等市场，探索新兴市场业务机遇，境外机构经纪、投行等主要业务稳步增长，国际业务收入贡献占比再创新高。
同花顺（300033）数据显示，2021年，中信证券（HK6030）的国际化业务收入73.23亿元，营收占比为9.57%，此后持续提升，2025年国际化业务收入达155.19亿元，营收占比提升至20.73%。
据悉，该增资事项后续尚需经公司股东大会审议、香港联交所批准及相关监管机构审批，发行完成后将向中国证监会备案。中信证券（HK6030）表示，本次大额增资将有效增厚公司资本实力，显著提升风险抵御能力，深化与控股股东的战略协同效应，为公司长期高质量、稳健可持续发展筑牢资本屏障。
总资产将超国泰海通
中信证券（HK6030）四大业务同步增长，推动营业收入和归母净利润创出单季历史新高。
一季报显示，公司实现营业收入231.55亿元，同比增长40.91%；实现归母净利润102.16亿元，同比增长54.60%。对此，中信证券（HK6030）表示，2026年一季度资本市场运行平稳向好，交易活跃度维持高位，公司抢抓市场机会，各项业务协同联动、稳健发展，最终带动整体经营业绩快速上行。
值得一提的是，一季度，中信证券（HK6030）的业绩排在券商首位。同为头部券商的国泰海通（601211），营业收入和归母净利润分别为162.32亿元、63.88亿元。
长江商报记者注意到，在资本市场活跃的背景下，自营业务成为中信证券（HK6030）营收的核心支柱。数据显示，2026年一季度，其自营业务创收116.79亿元，占总营收比重50.44%。一季报显示，依托多维度投资策略体系，自营业务穿越市场波动，收益表现稳健，成为支撑公司盈利的核心引擎。事实上，中信证券（HK6030）自营业务2025年全年已实现高速增长。2025年，公司自营业务收入386.04亿元，同比增长46.03%，自营收入占总营收比重高达51.57%，连续多年稳居公司第一大收入板块。
2026年一季度，中信证券（HK6030）的经纪业务收入也实现高速增长。数据显示，中信证券（HK6030）实现经纪业务手续费净收入49.15亿元，同比增长47.82%。中信证券（HK6030）表示，依托资本市场高成交活跃度，叠加存量客户基础优势与财富管理转型成效落地，该项业务增长显著。
一季度，中信证券（HK6030）投资银行业务手续费净收入12.07亿元，同比增长23.67%。公司统筹推进境内外股权融资业务，业务规模稳步扩容。不过中信证券（HK6030）自身投行业务虽保持增长，相较部分同行仍存在差距。
同花顺（300033）统计数据显示，2026年1月1日至5月30日期间，中信证券（HK6030）A股IPO承销项目共计8家，数量与中金公司（601995）持平，但较国泰海通（601211）的13家存在明显差距。其间，中信证券（HK6030）保荐的6家公司已经上市，合计募资金额为69.5亿元；国泰海通（601211）保荐的11家公司完成上市，合计募资金额为95.56亿元；被业内称为“投行贵族”的中金公司（601995），同期上市项目数量同样为6家，募资金额却远超中信证券（HK6030），合计达105.81亿元，也是2026年前5个月唯一一家IPO募资规模突破百亿元的保荐券商。
资产管理业务层面，2026年一季度，中信证券（HK6030）资管业务手续费净收入35.05亿元，同比增长36.75%。旗下控股子公司华夏基金一季度净利润达6.32亿元，截至一季度末，中信证券（HK6030）整体管理资产规模达到2.81万亿元，资管业务规模与运营实力维持行业领先水平。
随着业绩持续增长，中信证券（HK6030）的资产规模也不断扩大。截至2026年一季度末，中信证券（HK6030）的总资产达22447亿元，位列行业第二，同期国泰海通（601211）的总资产为22597亿元。随着此次定增完成，中信证券（HK6030）的总资产将达到22607亿元，排名将超越国泰海通（601211），升至行业第一。
