【导读】科技股，还在涨
今晚，尽管伊朗暂停和美国继续谈判引发了油价暴涨，但美股科技板块还在大涨，美光科技（MU）的股价更是历史性突破了1000美元大关！
一起看看发生了什么事情。
6月1日晚间，美股三大指数走势分化，道指跌超200点，科技股为主的纳指基本处于持平状态，标普指数微跌。
存储芯片（886042）板块大涨，美光科技（MU）的股价历史性突破1000美元大关，再创新高。
消息面上，摩根大通（JPM）在最新研究报告中大幅上调全球存储市场规模预测，并维持对该板块的多年期看多立场，认为存储芯片（886042）正从传统的周期（883436）性大宗商品向AI基础设施的战略核心资产转型。
摩根大通（JPM）将2026至2028年全球存储市场总规模（TAM）预测较3月模型上调37%至53%，预计2028年TAM将达1.7万亿美元。其中，DRAM市场收入预计从2025年的1430亿美元跃升至2026年的6360亿美元，再于2028年达到1.237万亿美元；NAND市场收入同期预计从710亿美元增至4545亿美元。
摩根大通（JPM）预计，供需缺口将在2027年进一步扩大，理论上为DRAM及NAND价格提供额外上行空间，但长期协议（LTA）合同销售占比的提升将令价格走势趋于稳定。
高盛（GS）预计，到2027年，传统DRAM、NAND和HBM的供需状况都将较2026年更为紧张，且这种紧张态势将持续至2028年，这将有助于存储器企业在未来数年内实现更高的盈利水平。
该机构认为市场尚未充分认识到当前存储器行业上行周期（883436）的持久性，大多数存储器股票的市盈率仍低至中个位数水平便是明证。
高盛（GS）在研究报告中重点指出三点。其一，需求前景更为明朗，服务器和人工智能（885728）设备配置比例显著提升且代理型AI应用持续扩展；其二，因产能扩张步伐放缓且HBM交易占比更高，供应增长受限；其三，客户通过长期协议作出更明确承诺，并实施更高效的资本支出规划。以上因素将推动需求持续超越供给，从而形成更长的上升周期（883436）。有机构甚至预期，即便到2028年，DRAM/NAND/HBM市场仍将面临供应短缺。
科技股方面，两极分化。受英伟达（NVDA）推出最新电脑芯片影响，英特尔（INTC）、高通（QCOM）股价大跌，详情大家可以点击右边链接查看：利空突袭！黄仁勋动手，AMD、英特尔（INTC）、高通（QCOM）集体大跌
而另一方面，英伟达（NVDA）涨约4%。英伟达（NVDA）的小伙伴方面，ARM（安谋）股价暴涨超15%，戴尔科技（DELL）暴涨近10%，台积电（TSM）涨超4%。
此外，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋驳斥了关于软件行业可能被更先进人工智能（885728）工具颠覆的担忧，带动软件股上涨。
美伊谈判方面，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，伊朗暂停与美国的信息交换，是为了抗议以色列在黎巴嫩的升级行动。此前，美国和伊朗一直在通过交换信息，试图修改一份协议草案，以延长停火并重启霍尔木兹海峡通行。
德黑兰指责华盛顿释放互相矛盾的信号，并拖延谈判进程。周一早些时候，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，伊朗仍在以“不信任”的态度与美国接触。
受此消息影响，原油价格暴涨。
