申万宏源（HK6806）(06806)发布公告，申万宏源（HK6806）集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2024]1245号)。
申万宏源（HK6806）集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币38亿元(含38亿元)。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过38亿元(含38亿元)。
2026年6月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种一票面利率为1.64%，品种二票面利率为1.79%。
