东吴证券（601555）拟收购东海证券部分股权事项迎来新进展。
6月2日晚间，东吴证券（601555）发布《东吴证券（601555）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等系列公告，拟以发行股份及支付现金的方式向共60名交易对方购买东海证券83.68%的股权，对应交易作价为115.19亿元。交易落地后，东海证券正式纳入东吴证券（601555）体系，成为其控股子公司。
本次重组方案略有调整，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出本次交易。调整前，交易对方及标的资产包括常州投资集团有限公司等61名股东持有的东海证券83.77%的股份；调整后，交易对方及标的资产包括常州投资集团有限公司等60名股东持有的东海证券83.68%的股份。本次交易方案调整未增加交易对方，仅减少1名交易对方，交易对方调减对应标的资产份额（0.0961%）占原交易资产份额的比例未超过20%，不涉及新增或调增配套募集资金。
从估值与支付结构来看，本次交易标的资产东海证券的100%股权对应价值为137.65亿元；本次交易收购标的资产83.68%股份，对应交易作价115.19亿元。其中以发行股份方式支付107.86亿元，以现金方式支付7.32亿元。
发行定价方面，定价基准日为东吴证券（601555）审议本次交易事项的第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日东吴证券（601555）的股票交易均价，即9.46元/股。
东吴证券（601555）与东海证券同属江苏本土券商，本次交易有助于壮大本土法人券商实力，提升全省金融发展能级。交易完成后，可促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，推动产业链、创新链、资金链深度融合，精准服务产业升级与新质生产力培育，赋能苏锡常都市圈建设，更好服务长三角一体化（885832）发展战略。
值得关注的是，市场高度关注的同业竞争事项已有明确化解安排。本次交易完成后，东吴证券（601555）将成为东海证券的控股股东，东吴证券（601555）与东海证券均从事证券相关业务，存在部分相同、相似的业务类型。东吴证券（601555）已出具《关于规范利益冲突或者竞争关系的承诺》，承诺成为东海证券的控股股东后，将根据相关证券监管机构的要求，在法律法规规定的监管框架内，自成为控股股东之日起5年内，解决可能存在的利益冲突及同业竞争问题。
对于后续整合规划，东吴证券（601555）表示，本次交易完成后，公司将在保证对标的公司控制力及其经营稳定性的前提下，加快对标的公司进行优化整合，在业务、人员、财务、管理等各方面进行规范，最大化发挥规模效应及业务协同作用，稳步推进并实施公司发展战略，提升公司经营效率，扩大市场规模，进一步提升市场份额及品牌影响力，提高公司市场竞争力及盈利能力。
