商报讯（记者 苗露）昨日，A股强势反弹，沪指午后小幅走高，深证成指（399001）、创业板指（399006）等大涨。截至收盘，沪指涨0.43%报4075.1点，深证成指（399001）涨1.63%，创业板指（399006）涨2.66%，科创综指（1B0680）涨1.33%，沪深北三市合计成交约2.81万亿元，较此前一日减少839亿元。
A股盘面总体跌多涨少，超1500只个股上涨，食品饮料、酿酒、零售等消费（883434）板块集体走弱，石油、电力等板块回落；与之相对的，半导体（881121）板块拉升，有色板块午后爆发，CPO概念强势反弹。此外，还有AI PC概念延续强势，春秋电子（603890）斩获3连板，中京电子（002579）近6个交易日斩获5连板。
算力硬件股走强
昨日午后，CPO、铜缆高速连接（886073）、光纤概念（886084）板块持续走强。截至收盘，阿莱德（301419）“20CM”涨停，中京电子（002579）、东睦股份（600114）、深圳华强（000062）、亨通光电（600487）、东山精密（002384）、长飞光纤（601869）等多股涨停，大市值股工业富联（601138）、新易盛（300502）大涨。
其中，东山精密（002384）午后涨停，收报210.93元/股，总市值为3863.4亿元，居雪球热股榜第二位，成交额为220.7亿元。今年以来，东山精密（002384）股价持续上行，该股累计涨幅为149.18%。
此前的6月1日，东山精密（002384）股价跌停，盘后龙虎榜显示，当日机构席位几乎包揽榜单买卖前5，且多个席位进行“大手笔”加仓。
行业方面，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，虽然1.6T速率光模块还在量产上量过程中，且国内CSP（CSPI）客户主要需求仍来自400G和800G光模块，但业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。目前多家头部光模块玩家构建起了包括传统可插拔光模块、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多种形态光模块方案。在产业链加速布局前沿方向的背后，当下光通信正经历“超级周期（883436）”。
新易盛（300502）近日在接受机构调研时表示，结合订单预期、产能准备及供应链情况综合来看，预计2027年二季度至四季度整体经营情况逐步向好，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。
市场分析认为，算力板块长期演进逻辑并未动摇，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
万联证券研报称，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期（883436），亦有望提振上游设备、先进封装（886009）等需求，建议关注PCB、存储、先进封装（886009）等产业链投资机遇。
国盛证券（002670）指出，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。随着时间步入2026年6月，海外CSP（CSPI）和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力最为突出。从产业布局深度、技术创新、全球化产能、供应链控制、客户认可度等方面来看，国内光通信龙头呈现显著的领先态势。
有色板块崛起
昨日，有色板块盘中发力走高，截至收盘，华锡有色（600301）、贵研铂业（600459）涨停，锡业股份（000960）、江西铜业（600362）午后亦涨停，兴业银锡（000426）、北方铜业（000737）涨超8%。
机构表示，伴随全球半导体（881121）周期（883436）复苏、AI高速发展、电动汽车智能化浪潮、光伏装机持续增长以及中国新质生产力中数字经济（885976）的蓬勃发展等多重驱动，锡需求增速中枢将不断上移。
中信建投证券（HK6066）指出，全球近50%锡用做焊料（主要为电子及工业用途），SIA数据显示全球半导体（881121）市场呈现良好复苏态势，逐步进入周期（883436）上行阶段。而除了传统领域周期（883436）复苏，人工智能（885728）、电动汽车等领域的半导体（881121）增长潜力巨大。预计伴随中国新质生产力中数字经济（885976）领域的蓬勃发展，叠加国家政策对于电子产品等消费（883434）的鼓励政策推出，锡作为数字经济（885976）的底层原材料，有望持续受益。此外，光伏已成为锡消费（883434）不可忽视的增长点，目前全球光伏领域锡消费（883434）占比已超8%。
玻璃基板概念强势
玻璃基板概念昨日盘中强势拉升，截至收盘，美迪凯（688079）20%涨停，凯格精机（301338）涨超10%，五方光电（002962）、麦格米特（002851）涨停，沃格光电（603773）、阿石创（300706）涨超6%。值得注意的是，凯格精机（301338）、麦格米特（002851）、沃格光电（603773）盘中均创出新高。
机构表示，后摩尔时代，先进封装（886009）成为突破AI芯片性能瓶颈的关键路径，而玻璃基板凭借其独特物性成为下一代封装的核心方向。
中泰证券（600918）指出，先进封装（886009）技术正呈现两大核心演进趋势：从晶圆级向面板级升级、从有机材料向无机材料迭代。面板级封装在超大尺寸场景下面积利用率可从45%提升至81%，成本下降10%—20%。玻璃基板凭借可调CTE、纳米级表面平整度、低介电损耗等优势，能够从根源上缓解大尺寸封装中的翘曲问题，并支持2μm以下高密度布线，成为下一代芯片基板的核心方向。
