今天上午，A股调整。上午收盘，上证指数（1A0001）下跌0.43%，深证成指（399001）下跌0.46%，创业板指（399006）下跌1.1%，科创综指（1B0680）上涨0.4%。全市场半日成交额17391亿元，逾4200只个股下跌。
有色金属（1B0819）板块大跌，工业金属（881168）、贵金属（881169）等板块跌幅居前，中国铝业（601600）、天山铝业（002532）等个股走弱。油气开采（884016）、化工（850102）、AI应用、大消费（883434）等板块也均回调。
半导体（881121）产业链走强，电子化学品（881172）、光刻机（886054）、存储芯片（886042）等板块上涨。其中，电子化学品（881172）板块大涨，龙头股中船特气（688146）迎来“20CM”涨停，股价报219.19元/股，最新市值为1160亿元。4月3日以来至今的2个月，其股价累计涨幅超413%。
中船特气（688146）大涨，催化因素来自六氟化钨行业供给端收缩叠加需求端增长，行业景气度迅速提升。
资料显示，中船特气（688146）为国内六氟化钨主要生产企业。中船特气（688146）5月初表示，公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，目前产能利用率处于较高水平。受下游存储芯片（886042）资本支出持续增长及AI驱动的HBM需求拉动，预计六氟化钨产品将在较长一段时间保持旺盛需求，近期公司收到部分客户关于产品供应的沟通需求。公司新增年产1000吨六氟化钨产能项目预计于2027年建成投产。
超级电容（885886）板块最近持续走强，成为AI硬件中的新风口。今天上午，该板块再度大涨，宏达电子（300726）、江海股份（002484）等个股涨停。
超级电容（885886）又称双电层电容，是一种长效储能（885921）装置，其存储和释放电能的速度比电池更快。业内人士表示，超级电容（885886）正从“边缘配套”走向算力机柜标配，成为算力供电链的刚性器件。英伟达（NVDA）GB300架构已将超级电容（885886）集成至服务器电源系统，标志着其从实验室走向商业化。智能数据中心算力密度跃升导致用电负荷剧烈波动，超级电容（885886）凭借微秒级响应、数百万次循环不衰减的特性，成为适配方案。
国金证券（600109）表示，随着GB300 NVL72单柜功率提升，AI服务器对瞬态供电稳定性的要求显著提高，超级电容（885886）与BBU（电池备份单元）正从GB200阶段的“选配”升级为GB300时代的标准电源架构组成部分，并被统一整合至Energy（ELPC） Storage Tray能量存储托盘体系中。
国金证券（600109）表示，在AI服务器需求爆发背景下，供给端已出现明显缺口：GB300对应超级电容（885886）需求量较大，而当前产能或无法满足，假设2026年GB300 NVL72机架出货量在5万—6万台，单个GB300机柜需要5个BBU模块和超过300个超级电容（885886）器，2026年GB300预计将需要1500万—1800万个超级电容（885886）器，而日本武藏公司截止到2026年三季度的规划年产能为650万颗。国内厂商有望迎来重要补位机会，或将受益于AI电源架构升级带来的产业机会。
