热点情报
1. 博通大跌超10%，美股科技回调
博通（AVGO）交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引——但CEO Hock Tan在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码，市场随即以抛售作答。
美股光通信、存储概念股盘前集体下挫，其中，博通（AVGO）跌近14%，美光科技（MU）、Marvell（迈威尔科技（MRVL））、奇景光电（HIMX）、poet technologies（POET）跌超7%，闪迪（SNDK）、诺基亚（NOK）、Coherent（COHR）跌超6%，康宁（GLW）跌超5%，高通（QCOM）、AMD、英特尔（INTC）、西部数据（WDC）、慧荣科技（SIMO）跌超4%，希捷科技（STX）、Rambus（RMBS）跌超3%。
解读：
从3月底以来，纳斯达克（NDAQ）几乎没怎么调整过。近期科技七姐妹滞涨，热点从CPU轮动到AI服务器，再轮动到光通信和光互联。
很多人没注意，刚刚融资800亿美元的谷歌，短线已经出现破位。
虽然美股科技今晚出现巨震，但也不必慌张，后续仍有中报催化剂。
2. 央行加大“收水”力度
今日，人民银行（下称“央行”）发布公告称，将在5日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天）。鉴于该期限品种当月有1万亿元到期量，本次3个月期买断式逆回购操作将净回笼5000亿元，回笼资金规模较上月操作进一步扩大。
在此之前，央行已连续三个月通过买断式逆回购操作持续净回笼中长期流动性。
解读：
据券商中国报道，“6月初处于跨季窗口期前夕，央行近日公开市场操作向市场传达了不搞‘大水漫灌’、也不会让资金面紧绷的意图，稳定市场预期，为即将到来的跨季资金波动预留政策空间。”国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟向记者表示若后续市场利率出现异常波动，央行可通过重启逆回购投放或运用中期借贷便利（MLF）进行精准调节，平滑短期扰动。
3. 腾讯，大动作
据中证报报道，今日有市场传闻称，微信正在与多家手机厂商合作推出A2A（Agent-to-Agent）助手功能。6月4日，记者从腾讯客服处证实，上述消息属实，微信正在与华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商合作推出A2A助手功能，用户可通过手机系统内的AI助手发起微信音视频通话或发送消息。
解读：
前两天腾讯股价暴涨10%，因为资金在期待微信的Agent。
微信与手机厂商合作，功能类似之前的豆包手机，但不会颠覆厂商，更受市场欢迎。
过去3年，AI硬件被资金抱团，这些企业订单饱满，赚的就是科技巨头们的AI资本开支。
如此庞大的投入，该如何商业化变现？
B端已经陆续跑通编程、短剧等业务，营收相当可观。C端仍在摸索，没有清晰的商业化路径，靠广告、会员等收入难以覆盖运营成本。
再看AI应用，板块指数今天创年内新低，资金纷纷抱团硬件。
4. 以军开始从黎南部德宾镇撤军
据新华社报道，黎巴嫩安全部门消息人士和当地目击者4日证实，以色列军队已开始从黎南部迈尔季欧云地区的德宾镇逐步撤出。
消息出来后，国际油价出现跳水。
每日侃市
老股民都知道，美股下跌往往只影响A股开盘，随后按自己的节奏走。
但如果美股连续下跌，那恐怕就要跟随回调了。
3月底以来，全球科技股都是联动上涨，存储、CPU、光通信、芯片轮番表演。
美股今晚是集体回调，对明天的亚太股市都有压力。
当前A股的矛盾，主要在其他板块。
说个扎心的数据，今年两市的中位数大约是-8%，年内下跌个股约4000家。
资金集中在小部分科技股中，随着这两年上涨，不少科技股已经成为权重，足以影响指数的涨跌。
6月大事件较多，如果全球股市顺势修整，大家不必焦虑。
对于绩优科技品种来说，6月底7月初资金又要开始挖掘中报的机会。
大家可以控制好仓位和节奏，等待自己的机遇。
最后，祝大家投资顺利。
