【导读】恒生科技指数今日转涨，终结四连跌
港股三大指数今日涨跌不一。全球算力需求爆发式增长，PCB概念股集体上涨；亚马逊（AMZN）宣布与全球玻璃和光纤技术领导者康宁（GLW）公司达成合作，光通信板块即日上涨！
恒生科技指数今日转涨
6月9日，港股三大指数收盘涨跌不一，恒生科技指数午后一度拉升，最终收涨0.29%，终结四连跌行情；恒生指数、恒生国企指数分别下跌0.37%及0.2%。今日，南向资金净卖出86.14亿港元。
具体盘面上，大型互联万股多数止跌转涨，存储半导体（881121）股再度拉升走强，PCB概念股集体飙升；油气股、港口及海运股、生物医药股、煤炭（850105）股、影视娱乐股等全天低迷。
大型互联网股多数上涨。腾讯上涨1.52%，美团上涨1.25%，百度（BIDU）、京东（JD）等均收涨；阿里巴巴（BABA）下跌1.43%。
PCB概念股强势领涨
建滔集团涨超25%
截至收盘，建滔集团（HK0148）上涨25.23%。建滔集团（HK0148）、建滔积层板（HK1888）等多只PCB概念股均创历史新高。
消息方面，今年以来，全球算力需求爆发式增长，带动上游电子布价格大幅攀升。
据央视新闻报道，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价，当前均价达7.4元/米，较去年三季度低点涨幅高达100%。此外，中东地缘冲突对供应链的冲击也在持续发酵。沙特朱拜勒工业区作为全球PPE树脂主要供应地（占比约70%），因霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂已于3月底停产，进一步加剧了PCB原材料供应紧张局面。
存储芯片股再度拉升
天数智芯（HK9903）大涨11.58%，ASMPT（HK0522）涨超9%，澜起科技（HK6809）涨近4%，中芯国际（HK0981）涨超3%。
海外市场方面，隔夜美股、韩股芯片股反弹。
消息面上，交银国际（HK3329）认为，中国内地CSP（CSPI）资本开支有进一步上调空间 储存等领域保持高景气度。
交银国际（HK3329）发布研报指出，AI资产在1Q26出现波动行情，但在Agentic AI的兴起和主要云服务商资本开支的持续上修驱动带动下，与AI相关的硬件和半导体（881121）股票在2Q26之后大幅跑赢大盘。交银国际（HK3329）统计主要海外CSP（CSPI）资本开支预计在2026年同比继续上升90%。该行认为，中国内地CSP（CSPI）资本开支有进一步上调空间。该行将AI高景气度的判断推延12个月，认为高景气度至少持续到2027年底。
光通信板块强势上涨
长飞光纤光缆（HK6869）、ASMPT（HK0522）涨超9%，汇聚科技（HK1729）涨超5%，剑桥科技（603083）、飞速创新（HK3355）涨超4%。
6月8日，亚马逊（AMZN）宣布与全球玻璃和光纤技术领导者康宁（GLW）公司达成数十亿美元的战略合作，重点供应光纤、光缆及连接解决方案，全面支持亚马逊（AMZN）在美国本土持续扩张的数据中心基础设施建设。5月，康宁（GLW）已与AI芯片巨头英伟达（NVDA）签署重大供货协议，并计划在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座专业工厂，将美国本土光连接产品制造能力提升至原有水平的10倍，同时将光纤产能扩大逾50%。
油气股走低
中东局势缓和油价回落，“三桶油”走低，中国石油股份（HK0857）下跌4.58%；油气设备股山东墨龙（HK0568）大跌近18%。
展望后市，中信建投（601066）表示，从短期看，海外科技股暴跌对国内科技股估值和市场情绪造成冲击，国内科技股有望在1—3个交易日内企稳（关注韩股/美股科技股能否企稳反弹、美联储加息预期变化）。
短期市场结构上或呈现“科技跌、防御涨”的轮动特征，高股息、公用事业等低久期板块可能获得阶段性超额收益，被机构最为低配的银行板块短期或受到资金关注。
从中期看，市场再平衡完成后，市场有望延续当前的景气主线，行业配置上仍以算力环节内部轮动为核心，同时关注煤炭（850105）、工业金属（881168）等行业。
