商报讯（记者 苗露）昨日，A股全线走高，盘中沪指涨超1%重返4000点上方，创业板指（399006）、科创综指（1B0680）大涨近4%。截至收盘，沪指涨1.28%报4010.03点，深证成指（399001）涨3.02%，创业板指（399006）涨3.93%，科创综指（1B0680）涨3.82%，沪深北三市合计成交约2.67万亿元，较此前一日减少1567亿元。
盘面上看，A股市场超3300股飘红，逾百股涨停。半导体（881121）板块大幅走高，沪硅产业（688126）、西安奕材（688783）、晶丰明源（688368）、富创精密（688409）等20%涨停；电子板块跃升，MLCC（ 多层片式陶瓷电容器）概念爆发，光纤概念（886084）集体飙升。此外，还有电子布概念崛起，金安国纪（002636）、山东玻纤（605006）、中国巨石（600176）等涨停，圣泉集团（605589）再创新高。
半导体板块强势拉升
昨日，半导体（881121）板块盘中强势拉升，硅片方向表现亮眼。截至收盘，沪硅产业（688126）、西安奕材（688783）20%涨停，上海合晶（688584）涨近18%，有研硅（688432）涨超15%，立昂微（605358）、中晶科技（003026）亦涨停。
有市场消息称，继此前取消销售折让的变相提价后，硅片厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
中信证券（600030）近日指出，2025年半导体（881121）硅片走出下行周期（883436），全球出货量触底反弹但价格仍在底部，海外龙头盈利承压，具备涨价动力，同时12英寸硅片涨价具备市场基础，其中重掺产品价格弹性更大。参考上一轮2019年—2022年硅片“触底—复苏—涨价”周期（883436），本轮周期（883436）大概率是海外厂商带头对产品进行普涨，国产厂商跟涨，时间节点有望发生在2026年第二季度。
该机构表示，AI需求驱动下半导体（881121）硅片行业正在进入上行周期（883436），量增逻辑已经在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年第二季度出现，叠加12英寸硅片国产替代加速，看好中国硅片公司的长期成长性。
电力板块持续走强
除半导体（881121）板块外，昨日电力板块也持续走强，豫能控股（001896）尾盘涨停，实现5天3板，股价收盘报21.56元/股，总市值328.96亿元，位居同花顺（300033）A股热股榜第一。
消息面上，豫能控股（001896）6月5日晚公告称，其与河南投资集团共同设立的公司——先天算力（河南）科技有限公司与东方资产、河南汇融汇算产业投资基金签署协议，共同收购郑州合盈数据有限责任公司91.2%股权。目前第一期股权转让价款已支付，郑州合盈91.2%股权完成过户，并已完成工商变更登记。
郑州合盈主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位于服务首都及周边地区实时算力需求，布局张家口市怀来县东花园镇合盈数据（怀来）科技产业园、桑园镇合盈数据（怀来）智谷算力产业园、廊坊市合盈数据（廊坊）临空经济区大数据产业园等新型绿色算力集群。
国家电网预计，今夏最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增长约6%，凸显电力需求持续攀升的态势。为应对这一趋势，各地正积极推进新型电力系统建设，如湖南省正加快建设具有地方特色的新型电力系统，持续推进源网荷储一体化和多能互补发展，为算力布局提供灵活稳定绿色的电力支撑。
多层片式陶瓷电容器 概念爆发
昨日，MLCC（多层片式陶瓷电容器）概念午后集体爆发，截至收盘，利和兴（301013）20%涨停，昀冢科技（688260）逼近涨停，三环集团（300408）午后直线拉升，收盘涨近15%；双星新材（002585）、博迁新材（605376）、东材科技（601208）、风华高科（000636）等均涨停。
行业方面，随着人工智能（885728）产业快速发展，AI服务器因功耗巨大，其MLCC搭载量较普通服务器大幅提升，需求激增导致供应紧张局面加剧。
高盛（GS）最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期（883436）才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
据了解，当前，MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车（885431）带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期（883436）长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著，MLCC迎来景气周期（883436）。
银河证券表示，AI和新能源（850101）推动需求高增长，MLCC开启成长新周期（883436）。展望未来，AI服务器对MLCC的使用量增长10倍以上，随着AI的渗透率逐步提升，国产MLCC龙头技术持续进步，未来有望受益。
同时，新能源（850101）纯电车对MLCC的用量为油车的6倍，叠加智能驾驶升级，国产MLCC龙头有望受益。此外，MLCC高端产品和高端电子陶瓷材料由日本、韩国和美国主导，国产替代空间大。
