人民财讯6月10日电，近期，MLCC概念股走势强劲，板块内多只个股走出翻倍行情。
MLCC(多层陶瓷电容器)素有“电子工业大米”之称。近期，多家研究机构对于MLCC给出了一致的高景气度预期。在业内看来，MLCC或面临着与存储同样的市场格局，行业供给逐渐趋紧，库存水平持续下降，未来半年MLCC价格上涨的确定性正在提高。
高盛（GS）研报认为，AI驱动的MLCC超级周期（883436）才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
上市公司方面，近日多家产业链公司披露调研活动。斯迪克（300806）在机构调研中表示，公司持续深耕微电子材料赛道，在MLCC专用PET离型膜领域取得重大技术突破。目前，公司MLCC离型膜已形成覆盖普（GAP）通、中端、高端的全系列产品矩阵，高端产品正同步推进日系头部客户验证。其中，面向＜1μm介质厚度的超高端产品，为国内唯一实现技术突破并通过两家头部MLCC制造商验证的产品。
云汉芯城（301563）在路演活动中表示，当前电子元器件行业整体处于上行周期（883436），MLCC等品类受AI算力需求增长拉动，供需偏紧，价格处于上升通道。公司作为现货供应平台，市场景气回升有助于客户获取与转化加速；价格上行阶段，自有备货部分采购成本涨幅一般滞后于销售价格，将出现阶段性毛利正向波动。
深圳华强（000062）在机构调研中表示，今年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。以MLCC为例，公司电子元器件长尾现货业务收到的高端MLCC询盘需求明显增加。公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货、主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。
