溢价26%!威海银行:拟定增1.5亿股H股,补充核心一级资本

2026-06-16 07:31:36
来源:面包财经
作者:面包财经
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问财摘要

1、威海银行与恒源控股签订H股认购协议,恒源控股将有条件认购该行不超过1.5亿股H股,每股认购价格为人民币3.29元,折合港元3.61元,本次交易总金额上限达4.935亿元人民币,约合5.42亿港元。
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威海银行--
山东高速--
香港交易所--
化工--

2026年6月14日晚间,威海银行(HK9677)发布公告称,该行与恒源控股签订H股认购协议。

根据协议约定,恒源控股将有条件认购该行不超过1.5亿股H股,每股认购价格为人民币3.29元,折合港元3.61元,本次交易总金额上限达4.935亿元人民币,约合5.42亿港元。

此次定价相较于协议签署前最后一个交易日2.86港元的收盘价溢价26.22%,同时也高于近五个交易日H股平均收盘价,较最近五个交易日平均收市价每股2.85港元溢价约26.67%,较2025年12月31日每股净资产人民币4.57元折让约28.01%。

此次发行是根据股东于2025年9月29日召开的临时股东大会及类别股东会议授出的特别授权发行。募集资金在扣除发行相关费用后,将全部用于补充核心一级资本。

公告显示,恒源控股为2012年9月于香港注册成立的公司,由山东恒源石油化工(850102)股份有限公司全资持股,最终由临邑县政府国有资产监督管理局控股,属于威海银行(HK9677)的独立第三方,其认购股份按照港交所规则不计入公众持股。为适配这一变化,威海银行(HK9677)自协议签署当日起启用香港上市规则中的公众持股量替代门槛,目前该行公众持股市值超29.78亿港元,占比达16.87%,完全满足监管要求。

同时威海银行(HK9677)也表示由于本次发行须待若干条件获达成后方告完成,故本次发行可能会或不会进行。股东及潜在投资者于买卖本行证券时务请审慎行事。

上市后多次融资补充资本金

官网信息显示,威海银行(HK9677)成立于1997年,由山东高速(600350)集团投资控股,现辖济南、天津、青岛等近130家分支机构,在山东省地方法人银行中率先实现网点机构“全省全覆盖”。2016年在山东省金融机构中首家发起设立了金融租赁公司,2020年10月12日在香港交易所(HK0388)主板成功上市,2025年2月26日由原威海市商业银行正式更名为威海银行(HK9677)

上市后威海银行(HK9677)多次通过债权融资,补充资本金。数据显示,该行在2021年11月、2024年11月和2025年6月,分别发行了11亿元、29亿元和20亿元永续债,用于补充本行其他一级资本。此外,威海银行(HK9677)在2022年7月和2025年10月发行了两笔二级资本债,发行规模分别为27亿元和20亿元,用于补充二级资本。

截至2025年末,威海银行(HK9677)的资本充足、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为13.49%、10.84%和8.84%,均满足监管要求。

主要业务指标创历史新高

2025年末,威海银行(HK9677)迈入中等规模银行序列,资产总额突破5000亿元,达到5045.21亿元,较2024年末增加630.57亿元,增长14.28%。各项存款总额较2024年末增加488.43亿元,增长16.64%;各项贷款总额较2024年末增加166.67亿元,增长7.92%。

盈利端,2025年威海银行(HK9677)实现营业收入99.18亿元,同比增加6.02亿元,增长6.46%。全年实现净利润25.04亿元,同比增加3.06亿元,增长13.90%。

资产质量方面,截至2025年末,该行不良贷款比例为1.41%,拨备覆盖率为160.14%,各项监管指标持续全面达标。

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