今日早盘，A股小幅震荡上扬，创业板指（399006）突破4100点，上证指数（1A0001）也一度触及4100点，深证成指（399001）、科创综指（1B0680）均稳步走强，市场成交保持平稳。
盘面上，玻璃玻纤（884059）、MLCC概念、稀土永磁（885343）、电网设备（881278）等板块涨幅居前，煤炭（850105）、休闲食品（884233）、航运港口、房地产（881153）等板块跌幅居前。
电子布供不应求
玻璃玻纤（884059）早间大幅高开高走，板块指数一度放量飙升逾9%，创历史新高。板块内所有个股上涨，南玻Ａ开盘仅约7分钟垂直涨停，山东玻纤（605006）亦快速涨停，今年以来大涨逾228%，中材科技（002080）、国际复材（301526）等涨停或涨超10%。
今年以来，市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价，均价达到7.4元/米，较2025年第三季度的低点涨幅高达100%。本轮涨价的核心驱动力来自AI算力需求带来的结构性需求抬升。
花旗（C）表示，AI服务器对PCB的需求正从数量增长转为材料升级，真正约束供给的环节已不再是PCB厂本身，而是上游覆铜板及更上游的电子布。产能增长最快的是PCB，其次是覆铜板，最慢的是电子布，但定价能力恰好相反，越往上游，涨价弹性越大，整条产业链中电子布环节产能瓶颈最深，定价权最强。
招商证券（HK6099）预测，特种电子布（Low-Dk低介电、Low-CTE低热膨胀）需求快速增长。其中，AI用Low-Dk特种电子布需求预计同比增长60%，供需缺口超过20%。
中信证券（HK6030）表示，2026年电子布涨价将是大年，无论是传统布还是特种布，生产成本相对稳定，涨价将大部分转化为利润，从而带动龙头公司业绩预期持续上修。
稀土永磁走强
稀土永磁（885343）概念股近来频频走强，今日板块指数再度放量大涨近3%，日K线上连续6日收阳。中科三环（000970）、厦门钨业（600549）开盘后均约9分钟直线涨停，三祥新材（603663）则于临近午间收盘强势封板，近20个交易日7度涨停，累计涨幅近100%，宁波韵升（600366）、有研新材（600206）、盛和资源（600392）等也纷纷直线涨停。
实时监测数据显示，截至午间收盘，稀土永磁（885343）板块获得逾90亿元主力资金净流入，其中厦门钨业（600549）获得逾19亿元净流入，盛和资源（600392）获得逾16亿元净流入，有研新材（600206）、中国稀土（000831）等也获得超8亿元净流入。
消息面上，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》于6月15日正式施行，稀土（884215）、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产被正式列入国家级战略性矿产资源目录，进一步强化了对战略性矿产资源的管控预期。
百川盈孚预计，2026年全年，稀土（884215）冶炼指标同比增幅将不超过10%，下游分离企业下半年仍存在阶段性停产风险。作为行业指标常态化严控的首年，2026年，原矿生产告别2025年粗放式发展模式，行业规范化生产落地，预计全年原矿供应量同比回落5%—10%左右。
此外，百川盈孚还指出，当前全产业链维持低库存运行格局，终端应用企业、磁钢生产企业库存均处于低位。其中行业头部企业依靠长协订单支撑，库存仅维持半月到1月周转水平；中小企缺乏长协保障，库存规模更是低于年初低位，产业链补库需求潜力充足。
中信建投（601066）认为，长周期（883436）看，中国对稀土（884215）全产业链的管控，无疑将增加海外稀土（884215）自主可控产业链建成的难度，时间周期（883436）也将延长，长期强化中国稀土（000831）的壁垒优势，利好稀土（884215）价格中枢上移。
