6月17日，元件（881270）盘中上涨2.71%，相关成分股中，南亚新材（688519）(688519)上涨12.18%，华正新材（603186）(603186)上涨10.00%，艾华集团（603989）(603989)上涨10.00%，超声电子（000823）(000823)上涨10.00%，深天马A（000050）(000050)上涨9.99%。
据财联社，渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件（884093）厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件（884093）缺货潮。
华源证券4月15日研报指出，全球半导体（881121）市场正步入新一轮扩张周期（883436），WSTS预计2026年市场规模将达到9755亿美元，同比增长26.3%，增长核心驱动力来自AI相关资本开支，覆盖先进逻辑、存储及先进封装（886009）等环节；与此同时，中国大陆半导体设备（884229）市场投资持续高增，国产创新进入实质性加速阶段，设备国产化率有望从2024年的25%稳步提升。
国信证券（002736）4月10日研报指出，磁性元件（881270）作为电能转换的关键基础部件，下游在新能源汽车（885431）、光伏储能（885921）及AI服务器电源等领域渗透率持续提升，QYResearch数据显示2025年全球市场规模预计达201.6亿美元，2031年将增至271.7亿美元，CAGR为5.1%；未来技术演进明确指向高频化、高功率密度、小型化与模块集成化，具备材料工艺与系统设计能力的头部企业有望进一步扩大份额。相关个股：
南亚新材（688519）(688519)，公司是国内高端覆铜板龙头，专注高频高速、车载及IC封装基材研发生产，技术积淀深厚，产品广泛应用于5G（885556）通信、汽车电子（885545）和AI服务器；
华正新材（603186）(603186)，公司深耕覆铜板领域，M8/M9级高速材料实现国产突破，依托三大基地与华立集团协同，加速导入AI服务器及新能源（850101）车供应链；
艾华集团（603989）(603989)，公司为国内铝电解电容器领军企业，聚焦高可靠性产品，在新能源（850101）、工业控制及快充领域份额领先，具备垂直整合与国际客户认证优势；
超声电子（000823）(000823)，公司覆盖PCB、特种覆铜板及相控阵超声检测设备，无损检测业务国内第一，2024年超声检测收入达2.7亿元，技术壁垒突出；
深天马A（000050）(000050)，公司是国内中小尺寸显示面板核心供应商，OLED（885738）车载屏量产进度领先，已进入多家国际头部车企及手机品牌供应链。
