近日，中国银行（HK3988）作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，协助梅赛德斯-奔驰集团股份有限公司发行2026年首笔熊猫债。发行金额30亿元，品种包括3年期20亿元和5年期10亿元，票面利率分别为1.75%、1.93%。
奔驰集团成立于1886年，总部位于德国。作为全球汽车工业的领军企业，奔驰集团深耕中国市场二十余载，中国已成为其全球最大的单一市场，也是服务全球市场的创新中心。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。中国银行（HK3988）以牵头主承销商身份参与了奔驰集团全部29次熊猫债发行工作，累计融资规模超900亿元，助力其从“首家企业类熊猫债发行人”成长为“全市场规模最大的熊猫债发行人”，并在人民币直接融资领域实现了多元创新突破：
2014年3月
独家牵头协助奔驰集团首次亮相中国债券市场，开启欧洲企业发行熊猫债先河。
2021年9月
牵头协助奔驰集团发行40亿元双向回拨熊猫债，使其成为首家在多品种统一注册（DFI）模式下发行熊猫债的境外非金融企业，有效提升了注册发行效率。
2022年11月
牵头协助奔驰集团发行首单外资非金融企业绿色熊猫债，为企业可持续发展注入强劲动能。
2025年1月
牵头协助奔驰集团发行20亿元熊猫债，采用“时间优先”原则进行配售，显著提升簿记效率，具有广泛的市场示范效应。
中国银行（HK3988）将继续依托遍布全球的机构网络与专业跨境金融服务能力，持续以多元金融（881283）服务赋能跨国企业在华“深耕实业、创新发展”，为推动人民币国际使用、金融市场高水平开放贡献更大力量。
