上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)中国教育集团控股有限公司(以下简称“中教控股（HK0839）”)近日成功发行2亿美元3年期高级无抵押债券，票息5.625%。该评级为中资教育行业目前获得的最高公开国际评级，同时该笔交易也是中资高等教育行业以独立信用发行的首笔高级无抵押美元债券。
据悉，中金公司（HK3908）担任本交易的牵头评级顾问及全球协调人。国际多边开发机构亚洲基础设施投资银行(AIIB)作为锚定投资人在本笔交易中认购5000万美元。
作为全球领先的私立高等教育运营商之一，中教控股（HK0839）凭借稳健的财务表现和优质资产，在全球知名教育企业中信用资质处于领先位置。
据了解，本次交易获得全球投资者广泛认可，订单簿峰值规模突破8.7亿美元，超额认购倍数高达4.35倍。得益于强劲市场需求，最终定价较初始指导价T+220bps大幅收窄30个基点，至T+190bps。订单来源高度多元化，吸引了包括国际多边开发机构、国际主权基金、国际长线基金、保险机构、银行及对冲基金等众多高质量投资者参与，充分体现了国际资本市场对中国优质教育资产、中教控股（HK0839）信用资质、行业龙头地位以及长期发展战略的坚定信心。
