网易（NTES）财经6月26日讯 市场早盘震荡调整，三大指数低开低走。沪深两市半日成交额2.43万亿，较上个交易日放量33亿。盘面上热点较为杂乱，全市场近4600只个股下跌。从板块来看，玻璃基板概念逆势拉升，莱宝高科（002106）、雷曼光电（300162）涨停，旗滨集团（601636）触及涨停。绿电概念盘中走高，节能风电（601016）、龙源电力（HK0916）涨停。光刻机（886054）概念表现活跃，新莱应材（300260）、海立股份（600619）触及涨停。下跌方面，算力硬件方向集体调整，光纤、CPO概念走弱，特发信息（000070）、烽火通信（600498）跌停，太辰光（300570）、新易盛（300502）、长盈通（688143）等大跌。锂电池（884309）板块下挫，维科技术（600152）跌停，容百科技（688005）、蔚蓝锂芯（002245）等多股震荡下跌。
截至上午收盘，沪指跌2.14%，深成指（399001）跌3.04%，创业板指（399006）跌3.72%。
外盘方面，日经225（N225）指数大跌4%，韩国kospi（KS11）指数持续下挫跌超8%，SK海力士（SKHY）跌超9%，三星电子跌超8%。
隔夜美股大型科技股集体重挫，苹果（AAPL）大跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅；微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）大跌超3%。有分析人士警告称，随着存储芯片（886042）价格上涨，几乎所有含有半导体（881121）元件（881270）的电子产品都将面临涨价压力。科技供应链中出现的大规模通胀效应，正在产生相当广泛的外溢影响。
与此同时，霍尔木兹海峡局势也传来变数。据美媒报道，伊朗提议向途经霍尔木兹海峡的船只征收通行费，美国国务卿鲁比奥随即回应，称此举将“树立不可接受的先例”。另据英国海上贸易行动(UKMTO)报告，一艘货船在阿曼附近海域遭不明飞行物击中，多艘货轮被迫折返。
兴证资管认为，短期全球宏观环境及地缘局势仍存在一定不确定性，存量博弈下，市场或延续高位震荡并伴随结构分化特征。中长期维度，AI产业发展趋势具备较强可持续性，且中国企业在产业链中的核心竞争力持续得到验证，A股仍具有较高投资价值。
浙商证券（601878）资管表示，地缘不确定性集中落地后，6月扰动因素基本消除，市场从极致科技行情转向均衡轮动修复，持续性与确定性相对更优。风格上阶段性偏向成长与中小盘，重点关注AI算力硬件、半导体设备（884229）材料及受益于算力金属需求的有色方向，同时关注中报业绩兑现带来的结构性机会。
财通资管建议，重新关注红利相关机会，一方面由于今年整体经济情况依然承压，长端利率存在进一步走低的可能性；另一方面今年险企保费增速仍然较快，在经历过去几个季度成长股对当季业绩带来的巨大波动后，险企重新逐步增加高股息的配置比例。
