6月29日,同程旅行(HK0780)与嘀嗒出行(HK2559)发布联合公告。公告显示,同程旅行(HK0780)将通过旗下全资子公司 eLong, Inc. 向嘀嗒出行(HK2559)发起自愿有条件全面现金要约收购。此次要约收购范围包括嘀嗒出行(HK2559)全部已发行股份,并同步处理尚未行使购股权及受限制性股份单位(RSU)相关权益。
要约收购价为每股1.3875港元,相较嘀嗒出行(HK2559)上周五收盘价(1.23港元)溢价12.8%;除要约对价外,董事会拟派发每股1.1745港元的特别现金股息。本次交易总价值约14.24亿港元。
本次交易已获得嘀嗒出行(HK2559)核心股东支持。公告内容显示,嘀嗒出行(HK2559)的五名主要股东已签署不可撤销承诺函,拟接纳要约的股份占嘀嗒出行(HK2559)已发行股本约53.70%。
公告指出,本次收购不以嘀嗒出行(HK2559)私有化为目的。交易完成后,同程旅行(HK0780)拟维持嘀嗒出行(HK2559)在香港联交所的上市地位。
有分析认为,同程旅行(HK0780)所提供的旅游出行服务与嘀嗒出行(HK2559)的业务场景或将形成互补。同程旅行(HK0780)拥有超2.5亿年度付费用户,嘀嗒出行(HK2559)累计注册用户超4.15亿,业务协同潜力巨大。收购完成后,双方可能通过技术、流量、运营、供应链的深度共享,打通旅游与即时出行场景,建立涵盖城际及同城交通在内的一站式“门到门”智能出行平台。本次交易将完善同程旅行(HK0780)地面出行产业布局,巩固国内综合出行服务的行业地位。
二级市场上,6月29日,同程旅行(HK0780)股价上涨4.24%,报12.79港元/股,最新市值为301亿港元;嘀嗒出行(HK2559)涨3.25%,报1.27港元/股,最新市值为13亿港元。
