A股收盘，上证指数（1A0001）涨0.50%，深证成指（399001）涨2.48%，创业板指（399006）涨2.99%。三市成交量32938亿元，较上日缩量2455亿元。全市场超3000家个股上涨。
板块题材上，PCB概念、光学光电子（881122）、半导体（881121）板块涨幅居前；创新药（886015）、银行板块跌幅居前。
盘面上，PCB概念持续走强，四会富仕（300852）、深南电路（002916）、帝尔激光（300776）、中富电路（300814）、昊华科技（600378）、德龙激光（688170）、埃科光电（688610）、广合科技（HK1989）、本川智能（300964）盘中创新高，红板科技（603459）2连板，共进股份（603118）、昊志机电（300503）、四川九洲（000801）、天山电子（301379）、方正科技（600601）、亿道信息（001314）、TCL科技（000100）涨停，乔锋智能（301603）涨超15%。光学光电子（881122）板块持续走强，茂莱光学（688502）、天禄科技（301045）20CM涨停，恒泰照明、波长光电（301421）等数十只个股涨超10%。半导体（881121）板块持续强势，力合微（688589）、富满微（300671）等数只个股20CM涨停，银河微电（688689）、安凯微（688620）等数只个股涨超10%。创新药（886015）板块昨日暴力反弹后持续调整，济川药业（600566）逼近跌停，粤万年青（301111）、鲁抗医药（600789）、博腾股份（300363）、睿智医药（300149）跟跌。银行板块走弱，沪农商行（601825）、浙商银行（601916）跌近4%。
A股上半年正式收官，受AI算力爆发、国产替代加速、半导体设备（884229）景气上行等多重因素推动，A股上半年走出极致的结构性行情——沪指半年仅累涨约3%，上证50（1B0016）指数收跌；但科创50（1B0688）半年暴涨近64%一骑绝尘，创业板指（399006）累涨超35%，科技成长指数迭创新高。 板块层面，半导体设备（884229）指数以162%的累计涨幅高居所有概念板块首位，CPO板块年内涨近92%，PCB板块年内涨近76%。个股方面，算力芯片龙头寒武纪（688256）总市值突破1万亿元，成为科创板首只万亿股；国产晶圆代工龙头中芯国际（688981）稳守板块市值榜首；CPO(光电共封装)赛道中际旭创（300308）作为创业板权重年内涨幅超一倍，与新易盛（300502）、天孚通信（300394）共同扛起光通信大旗；受存储行业高预期前景，扩产需求带动半导体设备（884229）端如北方华创（002371）、拓荆科技（688072）、中微公司（688012）等众多公司年内股价接近翻倍。
热点概览：
涨停天梯榜：
【3连板】 兴业股份（603928）。
【2连板】 深中华A（000017）、海南海药（000566）、魅视科技（001229）、惠康科技（001237）、合肥城建（002208）、多氟多（002407）、成都路桥（002628）、勤上股份（002638）、华亚智能（003043）、浙江东日（600113）、联创光电（600363）、昊华科技（600378）、三维股份（603033）、金海通（603061）、济民健康（603222）、红板科技（603459）、长源东谷（603950）、丸美生物（603983）。
主力净流入板块：
NO.1 【芯片概念（885756）】获主力资金净流入804.73亿，板块内54股涨停，756股上涨。
NO.2 【数据中心(AIDC)】获主力资金净流入520.82亿，板块内23股涨停，507股上涨。
NO.3 【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入430.78亿，板块内16股涨停，180股上涨。
今日市场炒什么：
【教育】
相关个股：杰创智能、雷曼光电、奥比中光
消息面：国务院印发《教育发展“十五五”规划》，对未来五年基础教育领域的改革发展作出系统部署。《规划》提出将逐步推行“省级统筹、以县为主、市县结合”的基础教育管理体制，统筹设计基础教育十二年课程体系，并加强优质课程和资源供给。规划提出一系列重要举措，包括探索延长义务教育年限、推进县域及市域义务教育优质均衡发展督导认定、实施新一轮义务教育薄弱环节改善与能力提升工作等。对于高中阶段教育，规划明确了多项改革任务，包括有序推进中考改革、深化高考综合改革等。规划还特别关注特定学生群体的教育保障，推动符合条件的农业转移人口随迁子女义务教育享有同迁入地户籍人口同等权利，完善残疾儿童、流动儿童、留守儿童等困境儿童关爱体系等。
【芯片概念】
相关个股：格科微、海晨股份、敏芯股份
消息面：宏微科技（688711）宣布启动第二轮产品价格调整，产品定价将综合考量上游原材料成本波动、下游市场需求及产能供给等多重因素。此外，多家国内外厂商连续调价，说明此前持续压价的市场环境正在发生变化。AIDC供电架构升级正在成为功率半导体（881121）行业产品结构调整的重要驱动力。宏微科技（688711）近期也在围绕硅基产品基本盘和第三代半导体（885908）增量市场同步推进布局。
【DeepSeek概念】
相关个股：海晨股份、安凯微、万邦医药
消息面：6月29日，多位开发者确认，已收到DeepSeek发送的升级提醒邮件。邮件显示，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，并将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，以更合理地配置资源、提升服务稳定性。根据邮件内容，V4Pro和V4Flash模型在平时价格保持不变，但高峰时段API价格将调整为平时的2倍。高峰时段为每天上午9点至12点、下午2点至6点。具体来看，V4Pro高峰时段缓存命中输入价格为0.05元/百万Tokens，缓存未命中输入价格为6元/百万Tokens，输出价格为12元/百万Tokens。V4Flash高峰时段缓存命中输入价格为0.04元/百万Tokens，缓存未命中输入价格为2元/百万Tokens，输出价格为4元/百万Tokens。
