今天（6月30日），科创板深踩一脚油门，加速创出历史新高，格科微、力合微、茂莱光学（688502）、长光华芯（688048）、深科达（688328）等约10只标的收出“20cm”涨停，涨幅超10%的个股超过了60只。寒武纪（688256）、中芯国际（688981）等核心龙头均齐创新高。科创板大涨背后，受半导体（881121）龙头的集体大涨推动。
三星、SK集团推出巨额扩张计划，带动AI半导体（881121）硬件链条热度急剧升温，叠加A股半导体（881121）上市公司密集扩产、产业链涨价，以及长鑫存储、长江存储IPO提速等，半导体（881121）行情被彻底激活。有研硅（688432）发布了收购晶隆半导体（881121）60%股权的利好，随即连续收出两个“20cm”涨停，兆易创新（603986）、长电科技（600584）、澜起科技（688008）、佰维存储（688525）、中微公司（688012）等龙头正成为主力加码的重点目标。
当前，国家大基金加仓，海外龙头与A股公司大扩产，龙头接连启动短期即翻倍的行情，半导体（881121）的新一轮大级别周期（883436）机会正在启动。那么，怎么把握半导体（881121）接下来的超额机会？是看设备、材料，还是晶圆制造与封测？谁才是真正的核心龙头？文内或许有伙伴们想要的答案。
扩产潮带动半导体升温
寒武纪、甬矽电子等齐创新高
今天的行情，热点急剧扩散，既有半导体（881121）这一个主线继续加速轮动，也有光通信、人形机器人（886069）、商业航天（886078）等主线的启动上涨。但从资金参与度、板块效应以及龙头公司的表现来看，半导体（881121）以及与之相关的细分方向仍是市场关注的核心主角。
直接上一组数据。以6月29日的成交额前50只个股来看，AI硬件、电子科技占据绝对C位，半导体（881121）最多有18家，包括芯片设计、封测、集成电路制造（884227）、材料、设备、分立器件（884090）等多个环节。
兆易创新（603986），最近半导体（881121）的领涨龙头之一，4月以来已上涨达2.5倍。6月29日以431亿元的成交额位列全A第一，作为一家存储、MCU、传感器（885946）与模拟产品半导体（881121）公司，兆易创新（603986）近日获得了全球“最火”内存ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）的关注，以2.91%的权重首次将其纳入，成为该ETF的第八大重仓股。
此外，长电科技（600584）、澜起科技（688008）、寒武纪（688256）、佰维存储（688525）、中微公司（688012）等成交额同样较高，6月29日，寒武纪（688256）成交额224亿元，6月30日进一步增至255亿元，且以7.66%的涨幅创出历史新高。麦格理给予寒武纪（688256）跑赢大盘的初始评级，目标价2060元人民币。截至6月30日收盘，寒武纪（688256）股价报收1595.55元/股，距该目标价有近30%的上涨空间。
半导体（881121）行业持续发酵、资金不断加码背后，是一张十分鲜明的产业扩产逻辑版图。近日，韩国政府表示，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元（约3.5万亿元人民币）；三星宣布总额高达2655万亿韩元（11.68万亿元人民币）投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体（881121）供应。此举，将令HBM(高带宽内存)、存储芯片（886042）产业链（上游设备与材料等）、AI算力基建等多方受益。
A股上市公司也在近期启动了半导体（881121）扩产投资潮，如拓荆科技（688072）表示，拟购买半导体（881121）薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权；甬矽电子（688362）拟103亿元投建“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，6月30日，公司股价大涨13.48%并创出新高。
CMP（化学机械抛光）设备公司华海清科（688120）近期表示，拟通过定增募资总额不超过40亿元，用于提升装备产品、晶圆再生业务的生产能力。公司股价近期也出现了加速上涨。
此外，神工股份（688233）在此前表示，拟募集资金总额不超过10亿元用于硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发等。近来，公司股价持续上涨，今天继续冲高10.34%，值得一提的是，公司股价自2024年9月24日以来已累计大涨14倍。29日晚，公司发布了风险提示公告，但仍未能阻止股价继续上涨。
多重因素共振，A股半导体（881121）由新一轮产业硬核驱动的大周期（883436）级别机会已经启动。那么，怎么把握半导体（881121）接下来的超额与确定性机会？在全产业链扩产潮下，哪些是有高价值弹性的增量环节？材料、设备、晶圆制造、封测等，谁的逻辑更硬？哪些是真正的稀缺核心龙头？下面这个免费视频给大家一一讲清。伙伴们戳一戳该处链接“半导体（881121）新一轮大周期（883436）级别行情启动！上游核心稀缺龙头都有这些！”或下方图片→
半导体上游材料热度持续上升
安集科技等连续创新高
半导体（881121）产业链扩产潮背后，是数据对景气度的印证。6月30日，根据Counterpoint Research最新发布的晶圆代工供应追踪报告，2026年第一季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%，达到860亿美元。另外，国家统计局数据显示，1月-5月份电子专用材料制造利润同比增长665.4%。
对于半导体（881121）和半导体（881121）的细分产业链，咱们之前也跟大家聊过很多，特种气体、半导体设备（884229）、靶材、晶圆制造、光刻胶（885864）等都有涉及。比如前几天跟大家聊的光刻胶（885864），其中提及的南大光电（300346）、雅克科技（002409）等均在最近跟随板块行情出现连续冲高（更多详情可见《半导体（881121）市值超越国有大行，新一轮牛市大周期（883436）启动！下周继续数涨停板？》）。
今天，再跟大家聊一个半导体（881121）产业链中容易被忽视，但具有高弹性、卡脖子明显的细分方向——湿电子化学品（881172）。湿电子化学品（881172），有点抽象难懂，但很多牛股、强势股，都是出自这里，比如中巨芯（688549）-U、最近连续2个涨停的多氟多（002407）（002407），以及之前跟大家聊过的兴福电子（688545）等等。
什么是湿电子化学品（881172）？湿电子化学品（881172）又称超净高纯试剂，是主体成分纯度大于99.99%的专用液态化学试剂，是半导体（881121）制造的核心基础化工（850102）材料，区别于气相、固态的电子化学品（881172），是“湿法工艺”的专属配套材料。它贯穿芯片制造全流程，核心承担两大功能，一是 清洗 ——去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属杂质，避免杂质导致芯片短路或性能报废；二是 蚀刻 ——精准选择性溶解指定材料，完成晶圆氧化层去除、接触孔刻蚀等工序，保障芯片纳米级的加工精度，是先进制程实现高良率的关键支撑材料。
半导体（881121）领域的湿电子化学品（881172）主要分为以下品类，1）通用湿电子化学品（881172）。其中酸类包括电子级硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸等；碱类包括氢氧化钾等；氧化剂与有机溶剂包括电子级双氧水等；2）功能湿电子化学品（881172），包括光刻胶（885864）配套显影液、CMP后专用清洗液等。
湿电子化学品（881172），高端（尤其是先进制程用）高度依赖进口。A股湿电子化学品（881172）板块正处于国产替代加速期，结构性分化特征明显。
兴福电子（688545）正在推进产能扩张，投产后电子级磷酸将达到10万吨/年，电子级硫酸达到13万吨/年，功能性湿电子化学品（881172）达到6.4万吨/年。公司股价在最近连创新高，6月以来已上涨80%；多氟多（002407）表示半导体（881121）级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电（TSM）、长鑫存储等，公司股价在6月29日、6月30日连收2个“10cm”涨停。
中巨芯（688549）-U主营电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料，其部分电子湿化学品已供应台积电（TSM）（南京）；江化微（603078）主要从事超净高纯试剂、光刻胶（885864）配套试剂等湿电子化学品（881172），公司股价在6月30日涨停并创出收盘新高；安集科技（688019）的功能性湿电子化学品（881172）2025年全球市占率约为6%，6月30日，公司股价大涨超11%，创出2019年7月上市以来的新高。
很多人，看到了半导体（881121）眼下的趋势性上涨，却没有熬过它们之前连续多年的至暗时期。一边是需求扩张带来的增量，一边是技术迭代带来的价值溢价，半导体（881121）产业链正在新一轮产业周期（883436）与全球供应链共振中被市场推向新的风口。
