7月1日，A股三大指数开盘涨跌不一。
盘面上，氟化工（884036）、锂矿、人形机器人（886069）等板块涨幅居前；光伏、CRO、仿制药、CPO概念股等板块跌幅居前。
港股方面，恒生指数飘绿，恒生科技指数上涨。智谱（HK2513）涨超7%，长飞光纤光缆（HK6869）涨近7%，华虹宏力（HK1347）涨超5%，建滔积层板（HK1888）涨近3%，兆易创新（HK3986）跌超4%。
快递概念集体走强
盘初，快递概念集体走强，圆通速递（600233）（600233）一字涨停，申通快递（002468）逼近涨停，韵达股份（002120）、顺丰控股（002352）高开。
消息面上，圆通速递（600233）公告，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润31亿元到34亿元，同比增长69.34%至85.73%。针对此次业绩预增的原因，圆通速递（600233）在其业绩预告中表示，报告期内，行业持续落实反内卷相关举措，竞争秩序逐步改善，终端价格合理修复，推动行业经营环境边际向好。
工业互联网（885783）概念表现活跃，东土科技（300353）一度涨超10%，宝信软件（600845）、中控技术（688777）、东方国信（300166）、用友网络（600588）跟涨。
消息面上，近日，八部门印发《关于推动工业互联网（885783）高质量发展的实施意见》，目标到2030年工业互联网（885783）核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G（885556）专网，标识解析服务企业范围不断拓展。
MLCC概念震荡反弹，振华科技（000733）涨停，斯迪克（300806）、达利凯普（301566）、宏达电子（300726）、洁美科技（002859）、风华高科（000636）跟涨。
机构研报指出，本轮MLCC结构性景气周期（883436）具备强持续性， 2026年下半年供需矛盾将进一步凸显，有望迎来首轮全品类原厂涨价，涨幅预计达30%-50%。本轮行情核心特征为结构性分化，高端高容MLCC产品量价齐升，掌握核心高端技术、优质产能的龙头企业将持续受益。
电子特气概念反复活跃
电子特气概念反复走强，金宏气体（688106）20cm涨停，蜀道装备（300540）涨超10%，广钢气体（688548）、昊华科技（600378）、正帆科技（688596）、中船特气（688146）跟涨。
消息面上，金宏气体（688106）在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导体（881121）客户端的测试认证工作。
氟化工概念（885551）盘初走强，多氟多（002407）（002407）3连板， 三美股份（603379）涨停，永太科技（002326）、昊华科技（600378）等跟涨。
机构指出，目前氟化工（884036）企业的估值仍明显低于电子化学品（881172）公司，市场尚未充分反映AI带来的长期成长空间，未来存在进一步估值重塑机会。
存储芯片（886042）概念快速拉升，时空科技（605178）涨停，金太阳（300606）、香农芯创（300475）、朗科科技（300042）、北京君正（300223）、普冉股份（688766）、佰维存储（688525）跟涨。
消息面上，摩根大通（JPM）研报显示，本轮存储超级周期（883436）将“更高、更长”，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。
