文 | 牛犇
今天（7月1日）是2026年下半年的第一个交易日，A股喜迎“开门红”。但比指数更值得关注的，是市场发生的一次深刻的风格切换：上半年领涨的板块普遍下跌，而上半年表现不佳的传统行业，周期（883436）股则全线飘红。这种“高低切换”的格局，恰好与多家券商刚刚发布的7月金股推荐方向形成了微妙的呼应。
那么，接下来的领涨方向在哪里？哪些公司又将成为领涨主力呢？
氟化工集体走强
按照惯例，先上一组数据：截至收盘，A股沪指涨0.44%，深成指（399001）跌0.53%、创业板指（399006）跌1.89%、科创50（1B0688）跌2.48%、北证50涨1.10%。成交量3.68万亿元，依然是天量，全市场4325只个股上涨，1142只下跌，涨跌比约为4:1，赚钱效应较高。
今天盘面上最亮眼的，莫过于氟化工（884036）板块。联创股份（300343）触及“20CM”涨停，闰土股份（002440）、永太科技（002326）、金石资源（603505）、三美股份（603379）、多氟多（002407）（002407）等触及“10CM”涨停，尤其是多氟多（002407），已强势走出3连板。更值得关注的是，在其6月30日披露的龙虎榜中，机构专用席位成为了抢筹的主力。
消息面上，6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格7885元/吨/8750元/吨，较年初上涨19%/17%。供给方面，国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启。有业内人士指出，目前氟化工（884036）企业的估值仍明显低于电子化学品（881172）公司，市场尚未充分反映AI带来的长期成长空间，未来存在进一步估值重塑机会。
而氟化工（884036）的走强并非孤立事件，工业气体概念同样反复活跃，金宏气体（688106）触及“20CM”涨停，蜀道装备（300540）、和远气体（002971）、福斯达（603173）等纷纷大涨。金宏气体（688106）在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导体（881121）客户端的测试认证工作。
从氟化工（884036）到工业气体，资金正在AI产业链的上游材料端全面布局——这与券商7月金股中“半导体（881121）及上游设备材料”的推荐方向高度一致。
说到这里，笔者给大家推荐一位资深市场人士：彭祖。他持续跟踪A股市场，并多次精准把握个股和行业拐点，挖掘了寒武纪（688256）、中际旭创（300308）等一大批牛股，近期在最新的视频中，他又分享了几家半导体（881121）核心公司，大家可以点击后方变色的字体或者下图，后即可免费观看：半导体材料（884091）持续领涨！新一轮核心公司曝光！
下半年无需悲观
言归正传，今天出现异动的还有大金融板块，天风证券（601162）、国盛证券（002670）、华安证券（600909）、中粮资本（002423）、新华保险（601336）等一度触及“10CM”涨停，广发证券（000776）、中国人保（601319）、中国人寿（601628）等纷纷跟涨。
消息面上，笔者并没有找到实质性的重大利好，如果硬要找个理由，那就是《国务院关于对外投资的规定》7月1日正式施行。《中国对外直接投资统计公报》显示，中国对外投资已经遍布全球190多个国家和地区，境外企业资产总额超过9万亿美元。有业内人士指出，新一轮资本市场改革正提升券商业务空间，行业基本面稳中有升。
相对而言，更加解释得通的是，以券商股为代表的大金融板块跌得多了。当前板块估值处于历史低位，配置价值凸显。中原证券（601375）指出，券商为市场弹性主线，受益于资本市场深化改革、投融资机制优化的政策红利，叠加当前市场交投活跃度高位运行，基本面与业绩韧性充足。
在券商7月金股中，即有多只大金融板块的个股入选，且推荐数量多于以往。具体包括招商证券（600999）、中信证券（600030）、广发证券（000776）、宁波银行（002142）、中国财险（HK2328）、东方财富（300059）、中国人寿（601628）、国泰海通（601211）。其中，广发证券（000776）获得了4家券商的联合推荐。而大金融板块的拉升与金股推荐中占比的提升，共同指向一个判断：市场对7月行情并不悲观，资金正在从防御转向进攻。
在大金融板块之外，多只半导体（881121）个股同样获得了多家券商的联合推荐。如海光信息（688041）、寒武纪（688256）、兆易创新（603986）等（见附表）。
除此之外，今天盘中还有其他信息需要关注：
1.养殖业（881102）暴力反弹，猪肉（885573）、养鸡（885808）等概念板块大幅拉涨，益生股份（002458）、新希望（000876）、新五丰（600975）等触及涨停。对此，笔者在上周已发布文章《下周主线已定！光通信全线调整，资金全跑去了这两个方向！》进行重要提醒。
养殖业（881102）本轮的催化来自基本面与政策的双重共振。6月30日晚间，益生股份（002458）发布上半年业绩预告，预计归母净利润为2.7亿元至3亿元，同比增幅高达4287%至4774%。公司表示，业绩大幅增长主要系白羽肉鸡行业景气度上行，主营的白羽肉鸡业务量价齐升。政策层面托底信号同样清晰。农业农村部将全国能繁母猪正常保有量目标从3900万头下调至3750万头，山东、广东、贵州等多省已落地细化方案，要求9月底前完成调减。华源证券研报指出，生猪行业或已临近周期（883436）拐点，政策压实推动产能加速出清。
2. 圆通速递（600233）一字涨停。消息面上，圆通速递（600233）公告称，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润31亿元到34亿元，同比增长69.34%至85.73%。针对此次业绩预增的原因，圆通速递（600233）表示，报告期内行业持续落实“反内卷”相关举措，竞争秩序逐步改善，终端价格合理修复，推动行业经营环境边际向好。
养殖业（881102）和快递业的业绩爆发，恰好印证了券商7月策略中“中报业绩验证”的核心逻辑——在概念炒作退潮之后，真正有业绩支撑的方向正在获得资金的重新定价。
