7月3日，新能源（850101）车板块走强，截至发稿，新能源车ETF招商(159183)今日上涨1.92%，板块延续上行势头。消息面上，IEA重磅报告、电池新国标实施效应与六月销量数据的延续发酵正在形成多重共振。
国际能源（850101）署最新发布的《全球电动汽车展望2026》预测，2026年全球电动汽车销量将攀升至2300万辆，占全球新车销量近30%，而五六年前这一比例仅为5%。2025年全球电动汽车销量已首次突破2000万辆，同比增长20%。分区域来看，欧洲市场预计增幅20%，除中国以外的亚太地区增长50%以上，拉美地区增长45%。IEA署长法提赫.比罗尔明确表示，全球电动汽车市场正进入加速增长新阶段，中国以外市场的渗透率提升潜力巨大。
据中证报，7月1日，GB38031—2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式实施。值得一提的是，包括动力电池安全新国标在内，7月1日起，汽车领域共有13项国家标准进入执行节点。
业内人士指出，动力电池安全新国标GB38031-2025被业内称为“史上最严电池安全令”，核心变化是将热失控测试要求从“起火爆炸前五分钟发出报警”升级为“不起火、不爆炸”，报警信号发出五分钟内烟气不得导致乘员舱发生危险。“不起火、不爆炸”从企业自愿承诺变为强制性准入红线，七月一日后新申报车型必须达标，老车型给予一年缓冲期至2027年6月30日。头部企业如宁德时代（HK3750）、比亚迪（002594）已率先满足新国标要求，部分关键指标甚至数倍优于标准，而中小企业面临更高的技术门槛和成本压力，行业集中度有望进一步提升。新国标的另一重效应正在显现——商用新能源（850101）车涨价潮启动，无人物流车品牌七月一日后全面提价，新能源（850101）重卡预计八至九月跟进涨价，盈利端改善信号开始释放。
零部件环节的集体走强反映出产业链景气传导正在加速。减速器（886008）板块今日集体涨停，万里扬（002434）新能源（850101）EV减速器（886008）销量同比增长54%，双环传动（002472）新能源（850101）业务叠加机器人赛道双轮驱动，科达利（002850）作为精密结构件龙头同步涨停。零部件从整车到上游的景气扩散，标志着行业景气已不再是单一环节的脉冲，而是全产业链的系统性共振。
六月销量数据的强劲信号仍在持续发酵。根据公司披露的六月产销快报，零跑以93376辆的交付量同比增长95%再创历史新高，蔚来（NIO）交付40597辆同比增长62.9%创今年新高，小鹏交付40126辆同比增长15.9%。上半年新能源（850101）乘用车（884099）零售规模突破592万辆，渗透率站稳57.4%。乘联会秘书长崔东树明确表示"电动化大势已定，行业转型趋势已无法逆转"。
新能源车ETF招商(159183)紧密跟踪中证新能源汽车（885431）指数，覆盖整车制造、动力电池、电机电控、充电基础设施等新能源汽车（885431）全产业链核心环节，成份股涵盖比亚迪（002594）、宁德时代（HK3750）、汇川技术（300124）、亿纬锂能（300014）等行业龙头。在全球电动化加速、国内渗透率持续攀升、电池新国标加速行业出清的背景下，指数一键布局新能源汽车（885431）全产业链，助力投资者把握"油退电进"长周期（883436）趋势。
