全球科技股本周巨震，在这千钧一发之际，主力纷纷开始“救市”。
第一招，辟谣算力过剩论。瑞银（UBS）、摩根士丹利（MS）等华尔街多家投行认为这并非行业拐点；天风证券（601162）、广发证券（000776）、中泰证券（600918）等集体发声，跟踪Token和ARR近期斜率可得，AI需求仍在陡峭增长的早期阶段；北美云厂积压订单量级约为季度收入的14倍（Q1数据）。
第二招，美国6月非农数据爆冷。花旗（C）：加息理由已“不复存在”，预计美联储10月重启降息。受利好刺激，黄金、亚太股市周五反弹，其中韩国股市涨至熔断。
老股民惊讶发现，光模块、芯片反弹力度明显弱了。打开本周涨幅榜，新王者悄然出现。
比如海晨股份（300873），本周涨幅超60%。炒的是物理AI，公司与乐聚机器人合资成立赛联机器人海晨持股80%。
比如热景生物（688068），本周涨幅超50%。公司是创新药（886015）细分龙头，去年曾经涨过4倍。
这说明什么？聪明资金开始兑现高位科技股，转而买入低位方向。
本周领涨的机器人和创新药（886015），要么行业出利好，要么中报超预期。
顺着这两个逻辑，越声理财挖掘了4家低位龙头。
其中一家，深耕肿瘤创新药（886015）二十多年。近12个交易日，走出11根阳线，资本运作相当明显。
还有一家更惊艳
公司是新材料细分龙头，是商业航天（886078）的上游卖铲人。
从技术面看，股价调整半年时间，底部开始堆量，目前刚刚开始反弹。
