刚步入下半年，机器人板块就躁动异常，催化不断。
7月3日收盘，A股机器人概念（885517）股掀涨停潮，“T链”“宇树链”及优必选（HK9880）概念股等大面积涨停，中证机器人指数（H30590.CSI）单日暴涨6.22%。拓普集团（601689）、均胜电子（600699）、光洋股份（002708）、丰光精密等逾40只个股封涨停，万达轴承、昊志机电（300503）、丰立智能（301368）、奥比中光（688322）等数十只个股涨幅超10%，绿的谐波（688017）飙升超18%。
截至7月3日，机器人相关概念股已有13股年内涨超100%。泰坦股份（003036）涨幅最大，年内累涨467.81%。
几天前，优必选（HK9880）发布面向下一个十年的“人机共生”战略，其中“最贵99万元”的仿生机器人引起市场极大关注。
7月2日，据证监会网站消息，宇树科技（300674）科创板IPO注册获批。同时，特斯拉（TSLA）也传出大消息。马斯克在当地时间本周三发布了一张大合照，并配文称其在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线。市场普遍认为这可能代表着其人形机器人（886069）Optimus正进入关键的量产阶段。
财联社7月2日援引野村研报称，特斯拉（TSLA）已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
不过，针对某网友关于Optimus生产进度超过预期的猜测，马斯克在社媒回复称：“不，由于一切都是新的，Optimus项目的生产初期将会非常缓慢。这并不像制造一辆汽车那样。”
对于量产时间，此前记者曾报道，特斯拉（TSLA）在官方微博（WB）透露：“第三代人形机器人（886069）预计年中亮相，2026年7月—8月启动正式投产，同时产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用”。
产能方面，特斯拉（TSLA）表示：“第一代机器人产线的设计年产能为100万台，将替代弗里蒙特原有的Model S和Model X产线。我们也正在得州超级工厂准备第二代产线，该产线的长期设计年产能为1000万台机器人。”
国金证券（600109）研报称，2026年是人形机器人（886069）从0到1兑现的重要节点。特斯拉（TSLA）预计今年上半年供应链大批量产线建设完成，8月份开启大规模量产。国产链头部本体出货量有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要包括二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛，全球则将迈入机器人“军备竞赛”阶段。
有业内人士分析指出，7月—8月，机器人产业催化不断。随着宇树科技（300674）IPO注册获批以及特斯拉（TSLA）Optimus产线落地，人形机器人（886069）板块逐渐从“主题投资”向“产业趋势投资”切换。从数据看，中国已占据全球人形机器人（886069）出货量的85%，核心零部件国产化率突破75%，在电机、谐波（HLIT）减速器（886008）等领域具备全球竞争力。
而就市场表现而言，减速器（886008）、丝杠、伺服电机等人形机器人（886069）上游核心零部件板块近期走势强劲。
江苏雷利（300660）在7月1日的投资者调研活动中透露，公司机器人核心零部件产品布局全面，面向机器人领域已推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机、减速电机模组、线性传动组件、直线运动模组等核心零部件产品，目前已进入多家国内外本体、模组厂商和灵巧手企业的供应链。
贝斯特（300580）在4月的投资者交流中表示，公司全资子公司宇华精机已全面布局直线运动部件，产品包括高精度滚珠丝杠副、直线导轨副、行星滚柱丝杠副及直线执行器等核心部件，并通过持续优化生产工艺，搭建从核心零部件到直线驱动器的完整产品线。宇华精机将不断提升综合竞争力，从滚柱丝杠等核心零部件向直线驱动器总成延伸。公司计划2026年加大资源投入，重点在工业母机（885930）国产替代和人形机器人（886069）领域实现突破，目标成为新的利润增长极。
昊志机电（300503）在5月的投资者交流中表示，公司与特斯拉（TSLA）、华为尚未建立合作关系，与优必选（HK9880）也未发生实际交易。2023年，公司与宇树科技（300674）开展了合作，并实现了少量转台产品的销售，但该业务未涉及人形机器人（886069）领域。目前，公司已成为全球机器人“四大家族”之一的ABB的谐波（HLIT）减速器（886008）供应商。
