国泰海通：看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等

人民财讯7月5日电，国泰海通（HK2611）研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天（886078）：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴（885345）：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源（850101）开发、口岸物流等。