美东时间周一(7月6日)，美股三大指数集体收高，芯片股集体反弹，助推纳指涨超1%，道指首次站上53000点，续刷历史新高。针对Kyber NVL144项目推迟发布传闻，英伟达（NVDA）回应称产品路线图并未改变。同时，博通（AVGO）与苹果（AAPL）将芯片合作协议续签至2031年，令担忧AI基建过剩的投资者稍稍松了一口气。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数涨0.72%，报7537.43点，收创三周新高；道琼斯指数涨0.29%，报53055.91点；纳斯达克（NDAQ）指数涨1.12%，报26121.16点。道指新高之际，标普和纳指距离历史收盘前高也仅一步之遥。
上周由于Meta（META）计划出售富余算力，引发市场对AI交易的重估，从周一的市场表现来看，投资者的担忧出现些许缓解，芯片股普遍反弹，西部数据（WDC）涨超7%，AMD涨6.6%。
黑石（BX）投资研究院分析表示，关于人工智能（885728）热潮是否已经过度的争论，与其说关乎当前的估值，不如说在于未来公司的盈利能否持续保持在异常高的水平。而最新财报季即将拉开序幕，市场将密切关注相关企业的业绩表现。
另外，网红研究机构SemiAnalysis上周末发文称，由于“PCB中板制造方面存在困难”，因此英伟达（NVDA）Kyber NVL144机架式架构的推出时间将推迟到2028年。该消息传出后，日本、韩国及中国台湾地区多只AI硬件供应链股票周一大跌，凸显投资者对AI资本开支周期（883436）任何“利空”的高度敏感。
对此，英伟达（NVDA）发言人通过媒体最新回应称，公司的路线图并未改变。此次波动发生之际，AI相关资产已历经多年上涨，估值与预期均处高位，使得任何未经证实的供应链风险信号都可能被放大解读。
市场评论普遍认为，此轮下跌并非单一事件驱动，而是“高位敏感结构”下的典型反应。过去两年，AI行情的核心驱动力是算力需求的持续上修与供应链扩张预期，而当前阶段市场正在逐步进入“执行验证期”。
此外，博通（AVGO）周一宣布，已与苹果（AAPL）达成协议，将双方合作关系延长至2031年，继续开发并供应定制芯片(ASIC)。这也再一定程度上提振市场对AI基础设施投资持续性的信心。
其他重要消息面上，美联储理事沃勒回应沃什改革，其认为，前瞻指引是一项有价值的工具，它在某些时候显著强化了政策效果，未来也将继续发挥作用。沃勒承认前瞻指引存在明显局限。
【美债】
美债收益率小幅波动，基准的10年期美债收益率收报4.474%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.116%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）涨0.37%，苹果（AAPL）涨1.31%，谷歌A（GOOGL）涨1.82%，谷歌C（GOOG）涨2.45%，微软（MSFT）跌0.96%，亚马逊（AMZN）涨0.61%，台积电（TSM）涨4.08%，特斯拉（TSLA）涨6.69%，Meta（META）涨2.98%，超威半导体（AMD）涨6.61%，英特尔（INTC）涨1.54%。
重要消息面上，SpaceX（SPCX）总裁兼首席运营官格温.肖特韦尔(Gwynne Shotwell)最新宣布，她将向“特朗普账户”计划捐赠股票。
微软（MSFT）周一宣布将裁减4800个工作岗位，约占公司全球员工总数的2.1%，其中Xbox游戏（881275）部门将裁减约五分之一的员工。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）下跌0.33% ，英国富时100（FTSE）下跌0.26% ，德国dax（GDAXI）上涨0.15% ，意大利富时mib（MIB）上涨0.27% ，俄罗斯rts（RTS）下跌3.10% 。
【中国指数】
7月6日，隔夜恒生科技指数期货上涨0.87%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数上涨1.72%，富时中国A50指数上涨0.33%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨4.82%，阿里巴巴（BABA）涨1.84%，拼多多（PDD）涨1.64%，网易（NTES）涨2.94%，百度（BIDU）涨0.96%，携程（TCOM）跌0.05%，理想汽车（LI）涨0.00%，蔚来（NIO）涨4.70%。
【外汇商品】
周一，美元指数冲高回落，盘中一度触及101，最终接近平收，报100.853。
受美元早盘强势表现的影响，现货黄金高开低走，伦敦金最终收跌0.41%，报4165美元/盎司；伦敦银最终收跌1.18%，报62.03美元/盎司。
美伊谈判未见新进展，但船只仍在霍尔木兹海峡通行，国际油价震荡整理。WTI原油小幅收跌0.25%，报68.65美元/桶；布伦特原油最终收涨0.15%，报72.01美元/桶。
【要闻点睛】
美国6月ISM服务业PMI回落至54 企业招聘意外回暖 成本压力降至四个月低点
6月美国ISM服务业PMI从54.5降至54.0，略低于市场预期的54.2，连续24个月处于扩张区间。尽管扩张步伐放缓，但就业指数创2024年以来最大升幅并重回扩张区间，支付价格指数也回落至四个月低点。在需求保持韧性和成本压力缓解的背景下，企业招聘意愿回暖。
美联储理事沃勒和沃什唱反调：前瞻指引“有价值” 但要灵活
沃勒说，他始终相信，前瞻指引是一项有价值的工具，它在某些时候显著强化了政策效果，未来也将继续发挥作用。沃勒承认前瞻指引存在明显局限。2020年至2021年，联储发出利率将在一段时间内维持不变的信号，但随后通胀快速攀升，沃什认为，这一表态事后看来反而束缚了联储行动。沃勒称，劳动力市场已出现企稳迹象，这使联储政策重心得以转向通胀。
英伟达回应新一代AI服务器系统延期发布传闻：产品路线图未变
研究机构SemiAnalysis此前在社交平台披露，英伟达（NVDA）Kyber NVL144项目因PCB制造问题可能推迟发布超过一年。日韩及中国台湾AI硬件供应链类股周一大跌。部分机构认为，即便英伟达（NVDA）相关项目存在延迟，也未必意味着AI资本开支周期（883436）见顶。
SK海力士ADR发行规模缩减至280亿美元 获大幅超额认购
受此前约两周股价下滑约5%影响，公司将本次ADR发行的预计募资规模从约290亿美元下调至约280亿美元，缩水约10亿美元。公司计划发行1779万股普通股，以ADS形式呈现。已有投资者表示有意认购高达70亿美元的ADS，约占当前预计募资规模的四分之一。
谷歌Gemini 3.5 Pro传7月17日发布 前端碾压Fable 5
谷歌Gemini 3.5 Pro据传7月17日发布，为追赶GPT-5.6与Fable 5推迟两月重新预训练。泄露显示其前端与SVG视觉生成能力大幅跃升，一度"碾压"竞品，但硬核推理与工程任务仍落后，谷歌拟以性价比定位吸引成本敏感的企业用户。
博通宣布扩大与苹果合作 定制ASIC芯片合同延长至2031年
博通（AVGO）与苹果（AAPL）续签合作至2031年，将为苹果（AAPL）多代产品开发和供应定制ASIC芯片，进一步巩固双方长期合作关系。新协议不仅提升未来业绩可见性，也强化了市场对其AI定制芯片业务持续增长的预期。
英特尔上调多款CPU价格 服务器芯片最高涨超1300美元
英特尔（INTC）正式宣布上调部分消费（883434）级与服务器级处理器售价，涨幅从数十美元到逾千美元不等。消费（883434）端Arrow Lake系列调价温和且仅针对特定SKU，更多折射出需求旺盛而非纯粹成本转嫁；服务器端Xeon芯片涨幅更大，部分型号较发布价暴涨逾1300美元。
郭明錤：折叠屏iPhone或“联合发布但推迟上市 年底前供货紧张”
郭明錤称，最新产业调查显示，折叠屏iPhone 2026年下半年组装出货量约700万至800万部，三季度仅约50至100万部(占10%)，库存不足以支撑同步开售。预计将重演iPhone X历史——与iPhone 18系列同台发布，但预购及开售推迟至四季度。真实需求验证窗口为2026年底至2027年一季度。
特朗普力推“特朗普账户” 喊听众去买戴尔电脑
特朗普在白宫椭圆形办公室力推“特朗普账户”，称孩子们可以利用该账户中的资金积累财富。他还盛赞了亿万富翁迈克尔.戴尔和苏珊.戴尔夫妇，他们承诺出资超过60亿美元来充实这些账户。“去买台戴尔(DELL.N)电脑吧，”特朗普对在场的人说道。他打趣道：“我们总会想办法把这笔钱替他赚回来的。”特朗普还表示，以自己的名字命名这一账户并非出自他的主意。他随即问迈克尔.戴尔，是否曾告诉过他，除非账户以总统名字命名，否则就不会捐这笔钱。特朗普紧接着说道：“没有，不过，我在其他事情上倒是这么干过。”引得现场众人哄堂大笑。
Xbox宣布裁员20%涉及3200人 微软高管预警：更多业务部门的变革已在路上
微软（MSFT）Xbox启动战略重组，裁员20%约3200人，并剥离五家游戏（881275）工作室。Xbox CEO坦言业务不健康，利润率较同行低3至10倍，每投入1美元亏损64美分。此次调整是微软（MSFT）降本增效的一部分，加上销售部门合计裁员约6400人。随着AI领域投资持续扩大，微软（MSFT）高管预警更多业务部门将面临类似重组。
