周二，三大指数下跌。美股收盘后，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为“没有正当理由、危险”，且“明显违反停火协议”。
【美股】截至收盘，道指涨155.84点，涨幅为0.29%，报53055.91点；纳指涨288.49点，涨幅为1.12%，报26121.16点；标普500（SPX）指数涨54.19点，涨幅为0.72%，报7537.43点。存储芯片（886042）股继续下挫，闪迪（SNDK）(SNDK.US)跌7%，西部数据（WDC）(WDC.US)跌近8%，美光科技（MU）(MU.US)跌4.7%。SpaceX（SPCX）(SPCX.US)跌近7%。纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数收跌0.57%。
【欧股】德国dax（GDAXI）30指数跌362.34点，跌幅1.40%，报25470.18点；英国富时100指数（FTSE）涨16.22点，涨幅0.15%，报10667.99点；法国cac40（FCHI）指数跌43.63点，跌幅0.51%，报8436.24点；欧洲斯托克50指数跌79.26点，跌幅1.24%，报6318.75点；西班牙IBEX35指数跌38.31点，跌幅0.19%，报19645.49点；意大利富时mib（MIB）指数跌475.64点，跌幅0.90%，报52483.50点。
【亚洲股市】日经225（N225）指数跌2.12%，韩国综合股价指数跌4.91%。
【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.17%，在汇市尾市收于101.023。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1419美元，低于前一交易日的1.1443美元；1英镑兑换1.3363美元，低于前一交易日的1.3395美元。1美元兑换161.94日元，低于前一交易日的162.06日元；1美元兑换0.8076瑞士法郎，高于前一交易日的0.8050瑞士法郎；1美元兑换1.4195加元，低于前一交易日的1.4209加元；1美元兑换9.6784瑞典克朗，高于前一交易日的9.6255瑞典克朗。
【加密货币】比特币跌超1.2%，报63466美元；以太坊跌超1.7%，报1775.52美元。
【原油】纽约市场8月WTI期货价格上涨2.8%，结算价每桶70.44美元；9月布伦特原油上涨3%，结算价为74.16美元。原油期货结算后延续涨势，布伦特原油期货与WTI原油期货涨幅均超3%。消息称美国撤销允许伊朗石油对外销售的通用许可证。
【贵金属（881169）】现货黄金下跌至4106.6美元；现货白银跌破60美元关口，报59.962美元。
【宏观消息】
美国恢复对伊朗石油制裁。根据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。受此影响，国际油价应声上涨。伊朗方面暂未对此作出回应。据匿名美国官员称，初步迹象显示“伊朗近日在霍尔木兹海峡向三艘商船开火”，这一行为“完全不可接受”，将招致相应后果。美方官员同时还称，尽管局势升级，但美方谈判代表“仍在诚意推进与伊朗达成最终协议”。美国财长贝森特6月22日曾宣布，作为美国与伊朗谈判框架的一部分，美国财政部发布一份为期60天的通用许可，授权允许伊朗石油的生产、交付和销售。根据美国财政部外国资产控制办公室当天发布的公告，此前被美国多个行政令和规定禁止的伊朗原油、石化和石油产品的生产、交付及销售交易均得到豁免，期限至2026年8月21日。
美国贸易逆差扩大至逾一年来最大。美国5月贸易逆差创2025年3月以来最大，因出口下降而进口上升。美国商务部周二公布的数据显示，5月商品和服务贸易逆差较上月扩大42.2%，至776亿美元。5月出口额下降3.2%，受非货币黄金出口下滑拖累。进口额则增长3.3%。在逆差扩大的前几个月，受伊朗战争提振的石油和石油产品出口一直有助于抵消与该国国内数据中心建设相关的资本品进口持续激增的影响。报告显示，5月石油出口继续增长。而电脑配件和半导体（881121）进口再次上升，电脑和电信设备进口则有所回落。近期PMI调查显示，进口可能还受到美国企业为规避战争相关供应链中断和价格上涨而提前囤货的提振。5月贸易数据将有助于经济学家稳固其对第二季度GDP的预估。
【个股消息】
Meta（META）(Meta（META）.US)在聊天机器人和Instagram中推出AI图像生成模型。Meta（META） PlatforMS Inc.推出名为MUse Image的全新图像生成人工智能（885728）（AI）模型，这是该公司在首席AI官Alexandr Wang领导下重建AI实验室以来的首次此类发布。MUse Image将嵌入到Meta（META）的社交应用中，包括Instagram和WhatsApp。用户可以根据文本提示生成图像，或要求该模型修改现有图片。所有使用MUse Image制作的图像都将包含隐形水印，并且系统已采取安全防范措施，以防止用户利用其创建违反Meta（META）服务条款的内容。
微软（MSFT）(MSFT.US)部分应用改用自研AI 替代OpenAI和Anthropic。微软（MSFT）正加速推进AI自主化，以降低对外部模型的依赖和成本。据知情人士透露，Excel、Outlook等部分办公应用已开始使用微软（MSFT）自研的MAI模型处理AI请求，目前每周完成数万次调用，此前这些应用更多依赖OpenAI和Anthropic模型。虽然MAI目前占整体AI调用比例仍较小，但显示微软（MSFT）正逐步将自研模型落地核心产品。微软（MSFT）AI负责人MUstafa Suleyman此前表示，公司目标是减少、最终消除对Anthropic模型的支出。除办公软件外，MAI模型已接入GitHub Copilot，自研语音转写模型也将于未来几个月应用于TeaMS等产品。随着微软（MSFT）与OpenAI优惠合作逐步到期，公司正加快构建自主AI能力，以增强议价能力并进一步降低推理成本。
亚马逊（AMZN）(AMZN.US)将发行八期投资级债券 至少筹集250亿美元。亚马逊（AMZN）公司正重返美国债券市场，为其人工智能（885728）基础设施的建设筹集资金。据知情人士透露，该公司将发行8期基准债券，期限从3年到40年不等。其中期限最长的债券（2066年到期）初始价格指引较美债高出约1.45个百分点。据悉此次美元债券发行筹集至少250亿美元。巴克莱、高盛（GS）、摩根大通（JPM）和摩根士丹利（MS）负责管理此次债券发行。发行所得将用于一般公司用途，可能包括偿还债务、收购和资本支出。这是一系列大型云计算（885362）公司大规模债券发行的最新一例。这些公司正投入数千亿美元用于AI基础设施建设。迄今为止，投资者一直积极认购，认购规模多次达到发行规模的数倍。
【大行评级】
瑞杰金融（RJF）：对SpaceX（SPCX）(SPCX.US)启动覆盖研究，给予“强烈买入”评级；目标价800美元
